重要提示

    1、大唐国际发电股份有限公司(下称“发行人”或“大唐发电”)首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］135号文核准。

    2、本次发行将采用向中国大唐集团公司(下称“中国大唐”)和天津市津能投资公司(下称“天津津能”)战略配售(下称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”

    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司(下称“中银国际”)首先通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。

    4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价(特别提醒：初步询价对象所报区间上限低于发行人和主承销商最终确定的发行价格区间下限者,将被视为无效报价)的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

    5、本次发行网下申购(或称“网下发行”)与网上申购(或称“网上发行”)同时进行。网下申购时间：2006年12月6日(T－1日)9：00～17：00和2006年12月7日(T日)9：00～15：00；网上发行的时间为2006年12月7日(T日),申购时间为上海证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9：30至11：30,下午13：00至15：00)。

    6、参与网上申购的投资者,应该以2006年12月6日《大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股网上发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2006年12月13日(T＋4日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

    7、本次发行网下申购和网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2006年12月11日(T＋2日)决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调整,并在《大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。

    8、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006年11月28日登载于上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    一、本次发行安排

    (一)本次发行重要时间安排

    注：上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

    (二)本次发行结构

    本次发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。其中分别向中国大唐和天津津能战略配售不超过150,852,380股和46,179,300股,中国大唐和天津津能已书面承诺按照本次公开发行确定的价格以现金全额认购,这部分约占本次发行数量的39.41％；网下配售不超过90,968,320股,占本次发行数量的18.19％；其余部分面向网上发行。

    战略配售和网下配售由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施；网上发行在网下配售的最后一天同时进行,投资者通过上证所交易系统进行申购,以价格区间上限缴纳申购款。

    (三)网上网下回拨机制

    本次发行网上发行日为2006年12月7日(T日),申购时间为上证所正常交易时间(上午9：30至11：30,下午13：00至15：00)；网下申购时间为2006年12月6日(T－1日)9：00至17：00及2006年12月7日(T日)9：00至15：00。本次发行网下申购及网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

    1、在网上发行足额认购的情况下,若网下配售的初步配售比例低于网上发行中签率,则从网上发行向网下配售回拨,直至网下配售比例不低于网上发行中签率。

    2、在出现网下或者网上认购不足的情况下,发行人和保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制,调整网下配售和网上发行部分的规模。

    (四)定价及锁定期安排

    本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下及网上申购情况,最终确定本次发行的数量；同时,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下申购情况,参考公司基本面、可比公司估值水平、市场环境以及发行人H股交易价格等协商确定本次发行价格。

    中国大唐和天津津能战略配售不参加初步询价和网下配售,并承诺接受最终的发行价格。对本次发行中由中国大唐和天津津能战略认购的股份,中国大唐和天津津能已书面承诺：自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起至少三年内,不转让或者委托他人管理此次战略认购的股份,也不由大唐发电收购该等股份。

    网下配售对象获配股票的锁定期为三个月。锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。

    二、初步询价安排及预路演推介

    (一)初步询价

    根据《证券发行与承销管理办法》的要求,询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

    若出现以下几种情况,询价对象的报价将视作无效：

    (1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120％,不符合上述规定的报价为无效报价。

    (2)初步询价有效报价截止时间为2006年12月4日(T－3日)17：00(以主承销商收到投资者传真的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

    (3)初步询价对象所报区间上限低于发行人和主承销商最终确定的发行价格区间下限。

    (4)询价对象未按照填表要求正确完整填写表格。

    与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。

    本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的初步询价工作,本次询价期间为2006年11月28日至2006年12月4日每个工作日9：00至17：00。

    (二)预路演推介

    1、本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的预路演推介工作,将于2006年11月28日至2006年12月4日期间,在北京、上海、深圳和广州向询价对象进行预路演推介。

    具体安排如下：

    2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执可见附件2)于2006年11月28日(T－7日)17：00前传真至保荐人(主承销商)处。

    (三)其他重要事项

    根据《证券发行与承销管理办法》,如提供有效报价的询价对象家数不能满足相关规定,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。

    (四)中银国际相关联系人及咨询电话

    发行人：大唐国际发电股份有限公司

    保荐人(主承销商)：中银国际证券有限责任公司

    填表说明：

    1、该表可从HTTP：／／WWW.BOCICHINA.COM网站下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。

    2、本表带＊栏目为选择填写项,其它为必填项。

    3、本表须于2006年12月4日17：00时前传真至中银国际证券有限责任公司(主承销商),逾期视为放弃本次初步询价。

    4、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一致。

    5、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实的询价表无效。

    6、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

    7、在保荐人(主承销商)公布初步询价结果之前,询价对象不得向第三方透露本表有关询价区间的信息。

    填表说明：

    1、该表可从HTTP：／／WWW.BOCICHINA.COM网站下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。

    2、本表带＊栏目为选择填写项,其它为必填项。

    大唐国际发电股份有限公司

    中银国际证券有限责任公司

    二○○六年十一月二十八日