《经济通专讯》中化国际(行情,论坛)股份(沪:600500)公告表示,该公司将于周五(1日)发行12亿元人民币认股权和债券分离交易的可转债,期限6年。 该债按面值平价发行,每年付息1次,中信证券(行情,论坛)(沪:600030)为主承销商,由于该公司符合不设担保条件,是次发行该债未提供担保。 公告表示,该债将向原无限售条件A股流通股股东优先配售,配售后的余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。票面利率预区间为1﹒8%至2﹒4%,最终票面利率根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。 另外,每张债券的认购人可获该公司派发的15份认股权证,存续期为自认股权证上市之日起12个月,行权价格为每股6﹒58元人民币。认股权证持有人有权在权证上市满12个月日的前个交易日内行权。 公告称,是次募集资金主要用于增资控股子公司,实施买及造船项目和新造1000个集装罐项目。 中化国际今早(28日)上午停牌1小时,中午收市报6﹒48元人民币,跌1﹒82%。(cp)作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。 |