本报记者 吴铭 深圳报道

    深能源(000027)今日公告称,董事会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》,决定非公开发行10亿股,发行价格为每股7.6元,共募集资金76亿元,用于收购能源集团所拥有的股权和资产。

同时,深能源董事会将适时推出股权激励计划。

    根据该方案,能源集团以拥有的股权和资产认购8亿股,华能国际(行情,论坛)(600011)将以现金方式认购不超过2亿股,以确保华能国际(行情,论坛)持股不低于深能源股份总额的25%。深能源此前计划非公开发行12.5亿股,募集资金约90亿元。

    截至2006年8月31日,能源集团所拥有的股权和资产评估后的净值为76.2亿元,但不包括能源集团持有的深能源股权、直接及间接持有的深圳南山热电股份有限公司、珠海深能洪湾电力有限公司股权以及少数目前尚未明确产权的非主业房产。深能源在公告中表示,将提请股东大会同意能源集团及华能国际(行情,论坛)免于发出收购要约,同时董事会将适时推出股权激励计划。

    关于方案调整,深能源方面表示,原公告中披露非公开发行股票募集资金约90亿元,用于收购能源集团拥有的全部资产(除能源集团持有的该公司股权外),但现经评估后,上述资产价值较原初步估计价值略低。此外,原定在本次发行时一并进入该公司的珠海洪湾和深南电股权,由于其中部分电厂的核准程序仍在进一步完善中,故未予以收购。在本次非公开发行完成后,深能源将有条件地以现金(非本次发行募集资金)收购能源集团直接及间接持有的深南电、珠海洪湾股权(账面价值约为6.8亿元),以及选择性收购能源集团少数目前尚未明确产权的非主业房产(账面资产净值约为0.29亿元)。

    公告显示,能源集团为实现整体上市,将在本次非公开发行完成后18个月内,采取必要措施以尽快完善上述其余电力股权中有关电厂的项目核准程序,并解决上述其余非主业房产资产的明确产权问题。本次发行完成后,能源集团还将通过适当的安排,实现深圳市国资委和华能国际(行情,论坛)直接持有深能源股份；在适当的时候,能源集团将予以注销。

    根据相关文件披露,深能源拟收购的电力股权和资产主要包括：东部电厂全部资产、深圳市西部电力有限公司31%股权、开封京源发电有限公司43％股权、深圳市广深沙角B电力有限公司64.77%股权、国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权、安徽省铜陵深能发电有限责任公司70%股权、深圳市能源环保有限公司30%股权、深圳妈湾电力有限公司34%股权等。据德勤华永会计师事务所预测,若能源集团注入股权和资产的净利润由2006年1月1日并入深能源,则2006年及2007年深能源净利润将分别达到14.13亿元、15.84亿元。