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电力行业:07年风电投资策略分析
时间:2006年12月19日14:56 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

  (一)风电产业发展空间大

  我国据初步勘探表明,我国拥有可供利用的陆地上的风能资源达2.53亿千瓦,风能潜力巨大。根据国家规划,到2020年中国风电装机规模将达3000万千瓦,这意味着风电行业将面临一个前所未有的发展机遇。

  (二)风电产业受国家政策大力扶持

  1、可再生能源法对风电产业给予支持

  《可再生能源法》允许多种投资主体进入可再生能源领域,从法律上为以风电为代表的新能源快速发展提供了政策上的支持。该法基本确定了风电发展的3项原则:一是对风电要实行保护型固定电价,在成本上,保证有合理的利润;二是电网无条件收购风电,价差由参加网分摊;三是国家财政设立专项资金,支持可再生能源发展。政策上的有力支持将为风电运营带来利好。

  2、国产化率指标对设备业的支持

  国家发改委公布的《关于风电建设管理有关要求的通知》强调风电设备国产化率要达到70%以上,不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设,进口设备海关要照章纳税。这明确表明了国家要鼓励国产风电设备制造业的发展。

  (三)风电行业发展态势基本判断

  1、风电运营:短期利润空间有限,长远发展较好

  按照国家有关部门出台的政策,是对风力发电实行政府指导价,按照招标形成的价格确定。从目前已执行的风电特许权招标项目看,几乎全都是以最低价中标的上网电价。与当前风电实际的成本对照,这些项目将全部是亏损的。考虑到风电单位发电能力的建设成本较高,短期利润空间有限,对上市公司的业绩贡献不会很大,当然长远来看会是一个较好的发展方向。

  2、风电设备制造:市场潜力巨大

  对风电设备制造,近期由于在建、规划项目相继上马,预计到2020年风电规模将达3000万千瓦,市场需求巨大。同时由于国家对于风电设备国产化率的硬性要求,近期国内设备制造商的发展前景较好;寄希望形成技术上的竞争力,在2010年-2020年风电业的快速发展中获得更好的发展。

  风电行业主要上市公司基本情况

  风险提示

  1、风电运营收益可能不佳

  受当前风电建设成本居高不下和当前风电上网定价模式的限制,风电运营盈利能力十分有限,对上市公司的业绩贡献不会很大。长远考虑成本下降等利好因素,可认为风电运营是能源类上市公司一个较好的发展方向。

  2、风电设备制造业存在不确定因素

  风电设备制造业由于近期建设规模庞大和政策倾斜支持,相关上市公司将会充分受益。但存在以下不确定因素:第一,风电设备行业制造壁垒较高,当前的小而多的市场竞争格局不能长期维系,行业必然走向集中,可以预见会存在较为激烈的市场竞争;第二,国内风电设备制造商在自主研发和技术引进上投入了较大力量,但是其与国外厂商的技术差距在短期内尚难弥合;第三,国外设备制造商纷纷通过在华建设工厂来规避国产化率的硬性要求,这会给国内厂商带来一定冲击;第四,由于技术发展上的不确定性,部分厂商在风电设备领域的技术领先优势能否保持仍需密切关注。


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