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大盘有结构性调整可能
时间:2006年12月25日08:40 我来说两句  

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     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代

    上证指数创出历史新高以后,市场投资者对整个股市行情的评级完全跳出了局部牛市的格局,而进入全面牛市格局。从其他角度来看,我们认为一轮真正的牛市都是把未来一年的行情做尽,体现在股票估值上,都需要把公司未来1—2年的成长性发挥得淋漓尽致。
因此最后导致的反向结果是:若市面上总是可以找到估值便宜的股票,那么实际上没有多少行情;若市面上找到的股票总是感觉估值过高,那么实际上行情进入了牛市,目前的情况显然是第二种的。

    在牛市行情中,预测指数顶部点位的意义不大,真正能赚钱的方法是挖掘主流板块。因为以我们的经验,若指数连创新高,那么主流股票的价格总是一路上升,若指数果真遇到抛压,那么主流股票的价格在高位反复的机会比其他个股要好许多。当然参与主流品种的节奏仍然是很重要的,一般在连续上升、市场集中看好的时候会有停顿,而当强势调整以后会有快速回升。以最近的盘面情况看,大盘在历史高位将会遇到一些抛压,因为新基金发行受抑制以后的资金短缺慢慢有所体现,同时前期新进入资金本身有风险控制的愿望。在这种情况下,我们的观点是:大盘潜在结构调整,但牛市格局仍在延续,因此投资者可以继续挑选那些在指数调整时抗跌的多头个股。

    在考察2007年的成长性行业时,商务部发布的数据值得大家重点关注,最近我们看到机械行业与汽车行业的表现最为良好。在普通机械方面:无论按照行业协会还是市场研究机构的观点,未来2—3年的明确增长是有较大保障的,特别是汽车起重机龙头公司中联重科三一重工等虽然以现价估值已经不低,但仍具备2年溢价的潜力。同时在汽车产销方面:商务车、重卡、轿车的表现都不错,调研认为该行业正在向暖发展,比如长安汽车从最新数据看,截至2006年11月汽车整车销售收入突破400亿元,同比增长43.92%。预计2006年全年销售总收入将达到430亿元。在这种势头下,类似上海汽车等龙头股显然具备中长期向好的潜力。另外还有江淮汽车,其股价在6元附近时公司就收回了可转债,按照经验,公司收回可转债的时候往往是股票可以获利的时候,那么经过一轮调整以后的该股同样也可以关注。当然在前面也提到了,回补这些股票不一定要在集中看好的时候,而当大盘展开结构调整时就应该重点跟踪。

    除此以外,还可以对如下行业的成长性看好:商务部发布半导体照明LED产业初具规模,销售增长迅猛,涉及上市公司联创光电600363、方大000055;新华评论铝业在2007年仍然向好,除了S兰铝S山东铝的套利机会以外,焦作万方等也应关注;随着中外贸易升级,海运与港口仍有发展潜力等等。

    最后在政策方面:2007年国资委对中央企业的整合力度或会加大。比如航空一集团之哈飞股份力源液压贵航股份;华电集团之华电国际华电能源国电南自;中煤集团之G 煤气化上海能源等重点跟踪。


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