巨轮股份：公开发行可转换公司债券发行方案的提示

    巨轮股份现将本次发行的发行方案作如下提示：

    公司本次发行的巨轮可转债为20,000万元,每张面值为100元人民币,按面值 平价发行,每张认购价格为100元。

原股东优先配售部份每1张为一个申购单位, 每个申购单位所需资金为100元；网上向社会公众投资者发售部份每个账户最小 认购单位为1手(10张),每1手为一个申购单位,每1申购单位所需资金为1,000元 。

    本次发行向原股东优先配售。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权 登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元(即每股配售1.00元面值的债券 )按100元/张转换为张数。

    原股东放弃优先认购部份及向原股东优先配售后的余额采取网上向社会公 众投资者发售的方式进行。原股东除可以参加优先配售外,还可以参加网上申购 。

    本次发行的巨轮转债不设禁售期限制。