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2007年有色金属板块投资策略

  周期性公司:建议买入上升趋势且安全边际高的品种,比如:锌、铝板块重点公司,如驰宏锌锗、中金岭南、云铝、焦作万方。

  (1)锌板块重点公司06年动态PE仅9倍,且07年锌价趋势向上,并存在锌价连续上攻机会,成长性、安全性兼具;(2)在17000元/吨的谨慎铝价(07年)预测下,铝板块重点公司07年动态PE不足7倍,因此铝板块带给投资者的更多是惊喜(07年铝价运行中枢18000-20000元/吨),而不是。

  深加工优势公司:建议买入南山铝业、新疆众和。

  (1)南山铝业:面向消费市场的一体化铝业公司。公司热冷轧项目投产以及定向增发吸收集团铝电资产后,南山铝业具备最完整的铝产业链条,且核心产品附加值高并贴近消费品市场。

  (2)新疆众和:全球高纯铝、电子铝箔的龙头企业。公司高纯铝、电子铝箔国内市场占有率高达80%、50%。高纯铝、电子铝箔扩产项目投产后,将成为该领域全球第一的企业。下游电极箔业务贡献利润,以及氧化铝价格下降也是07年公司的主要利润增长点。

  07年金属价格走势展望:l价格分化将成为主基调,最看好锌、镍、黄金。

  (1)金属牛市的基本面基础有所弱化,但不悲观。世界经济将由01年底开始的快速复苏过渡为平稳增长,但增速仍较可观;中国GDP以及固定资产投资增速预期弱化,但仍保持较高水平。

  (2)大多数金属品种库存仍在低位,供需仍然偏紧,金属价格整体仍将维持高位。

  不同金属供需格局差异显著,并导致价格走势分化成为07年金属市场主基调。我们看好锌、镍、黄金07年的走势,并认为锌将替代铜成为新的领涨品种。

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