上投摩根-金牛基金管理公司

    上投摩根-金牛基金管理公司

    管理基金资产净值

    286.12(亿元)

    管理基金份额规模

    186.5(亿份)

    管理基金数量

    6(只)

    去年股票方向基金平均净值增长率

    172％

    专家点评

    上投摩根基金规模也由2005年底的仅24.52亿元到2006年底的286.12亿元。

    上投摩根目前共管理着5只基金产品,其中开放式股票型3只、开放式混合型1只和货币基金1只(分级),产品线相对完善,但还有较大的拓展潜力。旗下基金特色鲜明：上投双息作为混合型基金,仓位设置宽泛；即便同为股票型基金,上投优势、上投阿尔法和上投成长最低仓位由低到高,从30%到60%再到70%不等,风险收益定位明确；上投货币更是按照国际标准订立75天的组合久期限制,保持安全性和流动性的同时更好发挥现金管理工具的本能。

    旗下基金较强的投资管理能力是上投摩根获得认可的重要因素。2005年和2006年,公司旗下积极投资股票型开放式基金分别为投资者带来了11.32%和172.22%的优异业绩,位列可比基金公司的第1名和第2名。(天相投顾金融创新部)