稀土涨价强劲 中国企业借机谋定价权

    □本报记者 于祥明

    进入1月份,稀土氧化钕的价格已经达到16万元-17万元/吨,稀土氧化镨也在15万-16万/吨。金属钕、金属镨则更是在22万元/吨的高位摇摆。

    业内人士分析,受中央政府对我国战略资源的政策趋紧,稀土等我国优势矿产资源价格将回归本位。而且,在国家发改委、商务部、国土资源部等多个部门一系列政策作用下,稀土资源企业的集中度将提高,从而中国龙头企业在定价权方面掌握更多的主动性。同时,我国以稀土为原材料的生产企业也将提升企业价值。

    稀土价格强劲上涨

    记者粗略计算,上述热销的稀土价格,较去年12月份普遍上涨了40%-50%。而自2005年下半年起,稀土价格就开始逐步回升。

    据了解,自去年国家出台降低稀土的出口退税率和出口配额、对稀土氧化物、稀土盐类和部分稀土金属征收10％的出口关税等一系列政策后,稀土精矿、碳酸稀土、氧化钕和氧化镨钕等产品价格均出现了大幅度回升。

    据统计,截至去年12月份,稀土精矿价格由2005年底的2000元/吨上涨至2600-2800元/吨,涨幅为30％至40％。

    “金属镨钕的价格已经处于高位,估计上涨幅度和速度都会减小。”我国资深稀土研究专家、包头稀土研究院原院长马鹏起向上海证券报表示,镨、钕等占稀土比例约20%,铈等占稀土比例约80%。也就是说,生产1吨镨,伴随着生产3、4吨铈,在这种情况下,某些稀土品种的价格还有可能下跌。

    但是,市场却对稀土价格仍然看涨。

    上游企业确立“话语权”

    记者注意到,就在稀土价格上涨同时,稀土生产企业开始加强价格和资源控制。

    据了解,国内稀土第一大生产企业稀土高科从去年5月份开始,对长年的下游客户采取“限量供应稀土精矿”的销售策略。具体的做法是,公司统计从2004年到2006年1-5月份期间,下游客户年平均所需稀土用量,在此基础上,从5月份开始,只提供客户原年均用量的70％。并表示,未来根据价格走势情况,不排除将稀土精矿供应量缩减至客户原年均用量的50％。

    稀土高科相关人士表示,为了充分享受部分产品如氧化钕和氧化镨钕价格上涨带来的利润,稀土高科2007年将实施“以物易物”的销售方式。

    具体操作规则是：1.公司提供给下游客户100吨的稀土精矿,客户必须返还5吨氧化钕或者5.2吨的氧化镨钕；2.公司另外补偿给下游客户31.8万元。这相当于下游客户只赚取加工费,或者说相当于稀土精矿价格由目前的2700至2800元/吨变相上涨2000元(或上涨71％)至4800元/吨。而且,一旦实施该种销售策略,公司将有可能控制到全国镨钕市场产量的60％。

    控制了资源,也就控制了价格的话语权。对此,湖南有色公司董事长兼中国有色金属副会长何仁春表示,自2005年以来,中央高层已充分意识到中国经济发展的资源瓶径,尤其对于中国储量丰富的战略资源价格长期上不来,国内企业不能形成这些资源的定价权的问题越来越重视。从目前的情况来看,这种局面正在扭转。

    下游企业同样利好

    “受稀土价格上涨影响,去年10月份公司部分产品价格做了一次上调。”中科三环一位内部人士向上海证券报表示,截止目前,金属钕的价格约22万元/吨。价格相对稳定,因此,今年产品价格如何调整还要看资源市场和消费两个市场的情况。

    马鹏起向记者介绍,稀土可应用领域非常多,“但其主要消费领域在磁性材料方面,其他方面用量相对少些。”所谓磁性材料,即钕铁硼(NdFeB)磁体。

    稀土价格上涨,恰恰波及到诸如中科三环(000970)、宁波韶生(600366)、太原刚玉(000795 )等以磁性材料为主业的企业。

    “价格提高了,相当于行业准入的门槛提高了,许多低端企业将被挤出市场,竞争压力反而小了。”中科三环该人士表示,实际上,中央政府加强稀土资源的控制,导致稀土价格上涨对下游企业而言也是利好消息。

    另外,“磁性材料需求旺盛,每年能够保持15％的增长率。”另一位业内人士告诉记者,人均磁性材料消耗值已经成为衡量一个国家人民生活水平重要指标之一,快速发展的中国在磁性材料需要量方面必然增长。

    “我国稀土磁体产量在世界所占比重逐年上升,因此,总的来说,把资源价格控制住,无论这对稀土资源的源头企业、还是对下游的磁体生产企业都是有利的。”该人士说。

    国家将加强稀土产量调控

    虽然目前稀土价格上涨势头强劲,但就在前年,其价格还低得惊人。中国稀土学会常务理事张宏江告诉记者,1998年上半年起,稀土价格因产能过剩大幅下滑,2004年左右价格探底后一直持续到2005年上半年,前后低迷长达7年之久。特别是,2004年氧化钕跌破5万元/吨整数关口,已降至历史的最低点,生产厂家几乎亏本,无法正常维持生产。

    “稀土卖了‘土价钱’让人记忆犹新。” 稀土研究专家、国土资源部信息中心研究员王淑玲说,现在稀土价格回升完成归功于中央政府的调控政策。

    据了解,2005年后,国家发改委、国土资源部、国家税务总局、国家海关总署、商务部等出台了取消出口退税率、减少出口配额、加收出口关税等一系列政策,对稀土价格的回归起到关键作用。而从记者了解到情况看,今年中央政府政策还将进一步紧缩。

    例如在出口环节,商务部就体现出紧缩性,进一步加强稀土出口企业管理。日前商务部发布公告公布的《2007年稀土出口企业名单》,入册企业仅39家,与2006年相比,减少了8家。而此前,中国稀土生产与贸易的出口企业有200家之多。

    “包括稀土在内的一些战略性资源政策正在制定之中。”国家发改委工业司副司长熊必琳说。他向上海证券报证实,今年稀土在生产环节将由指导性变为指令性,进一步加强产量调控。

    熊必琳表示,稀土作为我国在世界上少有的优势战略资源,虽历了近50年发展,但其重要的战略地位并没有得到充分体现,资源乱采滥挖,产业无序发展,环境破坏严重,产品廉价出口,国内应用发展迟缓等一系列问题制约了稀土工业的健康发展。

    “为此,国家将加强稀土资源管理、外贸出口等方面的政策措施,以加快结构调整和技术进步,促进产业做强做大。”熊必琳说。(于祥明)

    ■专家视点

    谨防外国“窃”稀土

    □本报记者 于祥明

    “与控制产量相比,向国外出口的闸门更为重要。”稀土研究专家、国土资源部信息中心研究员王淑玲向上海证券报表示。

    据了解,近几年,由于出口闸门遏制不住,我国稀土资源低价流失现象十分严重。为此,我国加强了稀土出口管理,但仍有企业钻政策的空子。

    “一些国家得便宜还卖乖,反过来向我国稀土企业征收反倾销税。”另一位资源专家表示,长期以来,部分外商采用投机方式获取我国稀土资源,致使我国稀土出口量日渐增加,价格却大幅下降,这是导致我国占有优势资源,却不能享受资源收益。

    据统计,2005年我国稀土年出口量已比1990年翻了9倍,但价格却下降了55%以上。一些发达国家的企业因在我国购买稀土原料初级产品不受配额限制,近年来又大规模在我国稀土资源区投资设厂,由此,我国所实施的稀土产品配额制一定程度上已被架空。

    由于我国稀土产品出口价格低廉,美国、澳大利亚、加拿大等部分拥有稀土矿的发达国家近年来纷纷限制或停止开发本国的稀土矿,转而从我国进口。目前国外90%以上的稀土上中游产品从我国进口。同时,外企大规模在国内建厂,据了解,目前仅内蒙古就有近10家外资工厂,这些企业在当地大量买入稀土原料和金属,简单加工后便运到国外进行深加工或储备,成功地规避了我国出口配额限制。

    中国无机盐协会秘书长王孝峰向上海证券报表示,国内企业仅加工到头几道工序就出口到国外深加工,把耗能、耗水、高污染的工序留在了国内。国外企业拿到初级产品,提纯后产品增值10倍。

    “实际上,控制出口对保护优势矿产资源更为重要。”王淑玲分析认为,生产出来可以暂时储备,等价格合理后再出售。

    王孝峰也表示,国家应尽快完善出口管理政策,保护战略资源。首先,应每年对稀土新产品进行评审后确定出口范围,对出口种类实行动态管理。对钕、铕、镝、铽等储量小,尤其是世界罕见的南方离子型重稀土矿,严格限制出口。二是出口稀土产品目录应进一步细化便于分类管理。目前我国已能生产1000多个规格的稀土产品,新产品也不断涌现。目前出口时仅将稀土产品简单分为氧化物、盐类和金属三种,管理较粗。三是加强协调,打破稀土生产的地区、行业分割,赢得中国出口定价话语权。四是限制初级产品的大量出口,不能做砸锅卖铁的买卖。