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华立药业(000607):华立系医改飚股 克隆华北制药

医改进入全面攻坚阶段,1月8日召开的07年全国卫生工作会议上,卫生部部长高强明确提出了“政府组织国家基本药品生产、采购和配送”的思路,反映了国家有对基础药品进行定点生产的可能,在经历了06年的寒冬后,部分普药生产龙头借着医改的东风迎来了春天的曙光!以华北制药普洛康裕等普药龙头为例,医改重大政策性利好引爆股价连续涨停,因此对于低位蓄势的普药生产龙头,尤其是拥有基本用药目录、列入国家医保目录药品的企业应予以特别关注。

华立药业(000607)青蒿素世界龙头产能规模全球第一,紫杉醇制剂产品列入国家医保目录,与华北制药、普洛康裕属于医改受益飚股,并且作为华立系三家医药企业之一,存在被整合的预期。

一、青蒿素资源全球霸主,紫杉醇制剂医改受益

1月8日,卫生部部长高强发表重要讲话,指出在医疗卫生服务和医疗卫生保障方面,要着力建设四项基本制度,这预示我国医疗改革进入全面推进阶段。目前医改的思路已非常清晰。首先,增加政府的投入,承诺每年投入300-350亿到农村,另外投入相同的资金到社区。其次,农村和社区的所谓第三终端市场前景广阔、将会得到迅猛的发展,这两个市场的需求的中低端普药产品将迎来良好的发展机遇。目前国家已经公布首批定点生产的城市社区、农村基本用药目录,目录中相关药品将在未来普遍实行新型农村合作医疗制度大为采用,因此相关上市无疑将大为受益!

公司主导产品之一“紫杉醇”制剂已列入国家医保目录,与华北制药、普洛康裕等相似同为医改受益品种,可以预计紫杉醇制剂的国内市场需求将快速增加。同时公司正在建设国际一流的紫杉醇原料药提取新基地,保持公司在紫杉醇原料药供应方面的领先地位,公司已注册了两个紫杉醇针剂品种,这是公司利润增长的爆发点。

当然,公司最大的价值主要在于青蒿素资源的全球垄断,通过收购国内两家青蒿素生产厂家——重庆武陵山制药厂和湖南吉首制药厂,公司已形成了年产70吨青蒿素的生产能力,产能规模世界第一,公司占有国内90%、国际80%以上的青蒿素资源,具备绝对的全球垄断优势。青蒿素是我国仅有的两个收入世界药典的中药之一,已经成为治疗疟疾的首选药物,目前使用青蒿素的国家已经达到31个,这使得青蒿素的需求大幅增加。

二、华立系打造百亿集团,整合预期媲美国药股份

医改背景下医药行业除了普药、医药连锁的机会之外,最暴利的机遇来自大型医药集团的整合重组和上市公司的资产注入。在国药集团、复星集团强烈的整合注资预期下国药股份、上海医药等连续翻番暴涨。其实国内最具实力的几大医药集团当中,还包括公司的大股东华立产业集团,目前华立集团旗下包括华立医药、武汉健民昆明制药华立科技,目前集团主营业务收入早已超过100亿元,其中医药业务的收入占集团收入近50%。而在华立医药业内部收益上,昆明制药占35%,武汉健民占20%,重庆华立药业占10%,其余来自保健品和医药流通领域。跟据华立集团发展目标,华立医药产业力争2007年就达到100亿元,2010年则达到150亿元的规模。但昆明制药与华立药业同样生产青蒿素,其中存在一个同业竞争问题,并且每年都与华立集团发生大量的关联交易,因此类对比国药集团、复星集团华立系的整合预期同样强烈,而一旦集团出手整合华立医药其涨升空间应不亚于国药股份和上海医药。

作为永远的朝阳产业,在医改的刺激下众多普药龙头迎来暴涨契机。华立系医药企业龙头之一华立药业不但具备整合预期,而且“紫杉醇”制剂进入国家医保目录属于典型的医改受益品种,很有可能紧跟华北制药、普洛康裕等上涨脚步。走势上看,该股在360日均线处构筑坚实的底部区域,低位承接盘踊跃,近期底部连续放量,预示着一轮爆发行情即将展开,投资者可重点关注。

战绩回顾:

2007年1月16日推出沧州化工,今日一度大涨7%以上!

2007年1月15日推出ST寰岛,次日冲击涨停板!

2007年1月12日推出飞乐音响,次日大涨6.23%!

2007年1月11日推出ST银广夏,连续两个涨停板!

2007年1月9日推出SST轻骑,连续两个涨停板!

2007年1月5日推出佛塑股份,两天大涨16.05%!

2007年1月4日推出都市股份,连续六个涨停板!

2006年12月22日推出百利电气,次日冲击涨停!

2006年12月20日推出SST湖科,连续两个涨停板!

2006年12月19日推出*ST威达,次日涨停板!

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