合生创展(0754)落实发18.3亿元人民币可换股债券

《经济通专讯》合生创展（０７５４）宣布，该公司于昨日（１８日）与瑞信订立协议，分别向其发行本金额１５﹒５５亿元（人民币．下同）的三年期零息可换股债券（ＣＢ）及本金额２﹒７５亿元的增发债券，合共１８﹒３亿元ＣＢ。

据协议，每股兑换价为３０﹒０８元，较停牌前收市价２２元有溢价３６﹒７％，倘ＣＢ全数兑换将发行５１９１万股股份（可予调整），占现行股本４％，及经扩大后股本３﹒９％，倘连同增发ＣＢ兑换，将共发６１１１万股。 假设上述ＣＢ及增发ＣＢ悉数兑换，大股东新达置业对集团持股量，将由原来５３﹒４％摊薄至５１％，ＣＢ持有人将持占经扩大后股本４﹒５％。 合生表示，发ＣＢ集资额约２﹒２４亿美元，计划将所得１４﹒５亿元人民币，用于支付发展上海浦东新区金桥张江项目、北京德胜大厦及广州紫云山庄项目，余款将用作一般营运资金用途。 该公司已向联交所申请，将于今日（１９日）恢复买卖。（ｗｌ）

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