北方创业(600967,收盘价9.1元)近期将原有专用汽车和冶金机械两块盈利状况较差的资产置出,置入母公司一机集团坦克车体生产相关资产,并同时增发5000万股,融资3亿元左右,用于建设新的锻造公司。
国泰君安的张锦灿认为:该公司的资产置换和增发项目最迟下半年完成,将提升公司未来业绩,公司业务将兼具军工和铁路设备两大看点,考虑到下半年高铁开工期对铁路板块以及未来军工板块的机会,预计公司估值将进一步提升,公司2006~2008年业绩分别为0.079元、0.21元、0.42元,一年目标价在15元以上,给予“增持”评级。
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