第一太平棕榈园及食油业务借壳星洲上市,最多集资2.71亿美元

《经济通专讯》第一太平（０１４２）表示，持有５１﹒５％附属Ｉｎｄｏｆｏｏｄ透过向ＣｉｔｙＡｘｉｓ反向收购，将旗下棕榈园、食油及油脂业务注入以「借壳」形式于新加坡独立上市的注资已经完成，ＣｉｔｙＡｘｉｓ已易名为「ＩｎｄｏＡｇｒｉ」，昨天（２５日）已将有关配售资料呈交新加坡金融管理局，预计配售将于２月中完成。

ＩｎｄｏＡｇｒｉ拟每股０﹒９坡元至１﹒２５坡元，配售１﹒４１亿股至３﹒３８亿股新ＩｎｄｏＡｇｒｉ合并股份，相当于配售事项后经扩大股本的１２﹒２％至２５％，筹集所得款项最多４﹒２２５亿坡元（约２﹒７１亿美元）。 集团表示，由于市况改善，故每股配售价格上限经已提升，建议配售规模亦相应减少，从而减低第一太平（及其股东）于ＩｎｄｏＡｇｒｉ间接权益摊薄，令ＩｎｄｏＡｇｒｉ的引伸估值有所提高。 按上限配售价及现时规模，实物分派配售股份总数１﹒５％的实物分派将为５０７万股ＩｎｄｏＡｇｒｉ合并股份，其总值约为６３０万坡元（约４００万美元），超出原来通函所载的总值４８９万坡元（约３１４万美元）。 若以下限定价，ＩｎｄｏＡｇｒｉ集资所得款项总额约为１﹒２６９亿坡元（约８１３０万美元），而实物分派只有２１１﹒５万股合并股份，价值约１９０万坡元（１２２万美元），低于原来通函所载。倘配售事项价格范围较低值定价，第一太平将提供现金作实物分派，令股东收取的实物分派总值，不会与通函所述的４８９万坡元（约３１４万美元）有大幅差异。 第一太平表示，将会于签订配售协议后，即预期于下月７日前后再作公布。（ｒｙ）

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