中国平安即将加盟A股市场 拟发行11.5亿A股

    拟发行11.5亿A股,其发行申请1月30日上会

    证券时报记者 于 扬

    本报讯 继中国人寿登陆A股市场后,中国平安也即将启动A股发行程序。

中国证监会发审会昨日发布的2007年第13次发审会公告称,将于1月30日(下周二)审核中国平安保险(集团)股份有限公司11.5亿股A股的发行申请。按正常发行程序推算,其有望在春节前实现在A股市场上市。

    中国平安昨日公布的预披露信息显示,银河证券、中信证券、高盛高华证券将担任此次发行的联席保荐人。据了解,这也是高盛高华自2005年12月登记注册为保荐机构后,首次作为主承销商出现在A股IPO的保荐人名单中。

    中国平安此次A股发行后,总股本将不超过73.45亿股,其中A股不超过47.86亿股,占65.17%；H股不超过25.59亿股,占34.83%。发行方式将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。募集资金用于补充公司资本金或有关监管部门批准的其他用途。

    2006年1至9月,中国平安保险业务收入达614亿元,投资收益及利息收入13.6亿元,净利润36.77亿元,公司总资产约3329亿元,全面摊薄的每股收益为0.59元。发行前每股净资产为5.55元。

    2005年,平安保险实现保费收入716亿元,其中寿险业务实现保费收入588.49亿元,产险业务实现保费收入127.6亿元。

    汇丰保险控股公司、香港上海汇丰银行、深圳市投资控股有限公司分别为公司前三大股东,截至去年底,各自持有股份比例为9.99%、9.91%和8.77%。而汇丰保险和汇丰银行均为汇丰控股的全资附属子公司。

    中国平安曾于2004年6月发行13.88亿H股。昨日,中国平安H股收盘价为37.6港元。