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银行股助推指数基金涨幅

    Morningstar晨星(深圳)基金研究中心 陈榕

    上周沪深两市仍在高位大幅振荡,晨星股指上涨4.04%。周初,股市在做多气氛高涨围绕下振荡走高,周三晨星股指一度突破14000点,上证指数上触2994点的历史高位。

然而,周四利空传言开始笼罩市场,国家各监管机构提示股市风险,CPI走高触发的加息压力,海外资金“恐高”言论等等消息面因素,使“高处不胜寒”的市场转向了普跌行情,晨星股指单日跌幅高达3.67%。周五大盘开始企稳。大盘股表现远优于中小盘股票,晨星大盘指数上涨7.65%,而晨星中小盘指数涨幅为2.26%和0.83%。上周市场的焦点之一则是大起大落的银行股走势。就全周而言,银行类股票乃是涨幅最大的板块,晨星金融服务指数上涨19.14%。而医疗保健行业股票在前期的昙花一现后,开始了大幅回调,晨星医疗保健指数下跌3.48%,是跌幅最大的行业指数。

    债市方面,在全国金融工作会议的政策指示和国家统计局最新发布CPI等经济数据的共同合力下,债券指数创出新高并在高位窄幅波动,中国债券总指数一周微涨0.01%。在股市上涨的背景下,大多数转债也呈上涨趋势,其中在正股板块行情拉升下邯钢转债、国电转债、首钢转债涨幅较大,而天药转债跌幅最大。

    在此背景下,晨星开放式基金指数上涨2.62%,绝大部分基金回报上涨,但涨幅较前周缩窄。

    晨星股票型基金指数上涨3.00%,绝大多数基金回报上涨。一些指数金融服务行业所占比例较大,而上周银行类股票的一枝独秀,推动了上证50、上证180、巨潮100等指数的ETF和跟踪这些指数为主的基金的回报涨幅较高,其中上证50ETF回报为8.88%。其他一些银行类股票配置较高的基金回报也相应较多,如景顺长城新兴成长回报上涨6.95%。

    晨星配置型基金指数上涨2.54%,大多数基金实现正回报。其中,积极配置基金的平均回报为2.59%,保守配置型基金的平均回报为2.31%。而交通运输板块继续走强,盐田港天津港等港口类表现不错,其中盐田港前周五和上周一连续两个涨停板,使其周回报涨幅居前。长城安心回报借助银行股和港口股较突出的表现,回报涨幅较多,周回报为8.38%,排名居前。与股票型基金一样,银行股比例加大的基金回报也较为领先,鹏华价值优势、嘉实主题精选涨幅较多。保守配置型基金中,德盛安心成长股票投资部分较大,第一重仓股招商银行的股票涨幅较大,因此上周实现回报4.32%,表现较突出。

    债券型基金指数涨幅为0.5%,大部分基金回报上涨。其中普通债券基金平均回报为0.75%,短债基金的平均回报为0.05%。股市的上涨带动可转债也有较大幅度的上涨,而可转债占基金净资产比例较高的一些债券型基金可因此获益良多,招商债券基金回报涨幅较大,A类回报为2.09%。短债基金中,南方多利中短债升幅较大,为回报0.08%。

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