陕西金叶（000812）：参股长江证券 迎接S石炼化复牌

我们近期连续成功捕捉到市场热点，*ST罗顿连续4个涨停，东安动力今日也强劲封涨停，充分显示出我们在短线行情把握方面的前瞻性！除了前期反复强调的央企整合、整体上市题材之外，参股券商、券商借壳上市等概念也是伴随着行情的火爆应运而生的又一大主旋律，为上市公司带来了巨大的升值潜力，S延边路累计涨幅235%，都市股份连续14个涨停累计涨幅244%，同理，参股即将上市的券商的上市公司也在这一轮轰轰烈烈的上涨行情中赚了个盆满钵满！尤其是长江证券借壳的S石炼化即将于2月2日复牌，其复制都市股份连续涨停行情已无任何悬念，因此湖北金环、保定天鹅、锦江股份等参股长江证券的个股在本周三全线涨停，高调迎接S石炼化，循此思路，建议投资者将短线目光锁定同样参股长江证券的陕西金叶（000812）——参股创新试点券商长江证券2000万股股权，即使协议转让，也将在目前券商概念持续受市场追捧的过程中大幅增值。

亮点一、投资长江证券 获取巨额收益

陕西金叶于1998年受让了新产业投资股份有限公司持有长江证券2000万股的股权，受让后本公司持有长江证券2000万股股权。长江证券目前注册资本为20亿元，股东包括青岛海尔投资发展有限公司、湖北省能源集团、上海海欣集团股份有限公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司等34家。截至上半年，长江证券净资产为21.18亿元，上半年实现净利润2.335亿元，经测算，公司上半年每股实现约0.12元的收益。陕西金叶曾经在去年11月份的时候有意转让长江证券的股权，根据公司在今年1月20日发布公告表示，该转让须提交长江证券公司董事会、股东大会审议。我们认为，如果这一股权转让事宜未能获股东大会通过，则陕西金叶仍然可以继续持有即将上市的长江证券的股权，参考目前上市券商的股价，中信证券昨收报35.77元，宏源证券17.10元，海通证券借壳上市的都市股份现价22.01元，广发借壳上市的S延边路停牌前收报10.55元，以及长江证券在国内的地位和盈利能力等因素，测算其股权价值至少应该在17元/股以上，则陕西金叶的股权投资有望数倍增长；退一步来说，即便是此次股权转让获股东大会通过，则出售此股权之后，可以补充公司的流动资金，同时对公司新的战略部署及产业结构调整将会产生非常积极的影响。

亮点二、港资入主 打造西部烟草配套产业基地

公司是我国西北地区烟标印刷重要生产基地，拥有凹印生产线三条，柔版印刷生产线一条，丝网印刷生产线五条以及胶印生产设备多台，年生产能力为软标烟标60万大箱，陕西省市场占有率高达30%。陕西金叶经过重组之后，已蜕变为了纯正的港资企业，香港万裕文化产业有限公司高调入主。据悉，香港万裕集团是一家综合性财团，其董事局主席袁汉源在云南玉溪、昆明、楚雄及江苏徐州等地先后成功投资了较多烟草配套企业。香港万裕集团长期与国内烟草企业打交道，在国内包装防伪领域处于领先地位。而G金叶的主营业务就是烟标印制等烟草配套产业，显然与香港万裕集团有着较强的业务相关性，香港万裕集团已经明确表示，要尽快将陕西金叶打造成西部地区服务较全的烟草配套产业基地，而其今后若能将国际领先的防伪包装技术引入公司，那么陕西金叶未来的发展主线已经相当清晰。

由于长江证券借壳上市的S石炼化即将于2月2日复牌，因此周三两市参股长江证券的所有个股全线启动，而作为股价最低的参股券商概念股，陕西金叶目前仅3元多的股价正处于被市场严重忽略阶段，后市有望展开连续逼空行情，建议投资者重点关注。

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