S石炼化:详式权益变动报告书

    石炼化以新增股份吸收合并长江证券，长江证券及其在吸收合并基准日全 部资产负债及业务均并入石炼化，经双方协商确认长江证券100%的股权作价1, 030,172万元，按石炼化在2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均 值每股7.15元折股，共折合石炼化1,440,800,000股（吸收合并后存续公司总股 本变为1,674,800,000股），占吸收合并长江证券后存续公司总股本的86.03%， 长江证券的全部资产负债及业务均并入石炼化。

    通过本次以新增股份吸收合并，海尔投资发展作为长江证券的大股东持有 的股权相应作价1,957,327,050.25元，按石炼化在2006年12月6日停牌前20个交 易日收盘价的算术平均值每股7.15元折股，获得石炼化新增股份273,752,035股 ，占石炼化吸收合并后总股本的16.35%，成为石炼化的第一大股东。吸收合并 的同时石炼化实施股权分置改革，股权分置改革完成后，海尔投资发展将持有 267,625,024股石炼化股份，占石炼化总股本的15.98%，股份性质为有限制条件 的流通股。