预计2007至2010年复合增长率为32.5%,成长性较好
2月5日,兴业银行上市首日一举超越浦发,成为沪深两市第一高价银行股的可能性看来极大。
恒信证券唐廷逸认为,与同业相比,兴业银行在资金运营、成本控制、金融机构服务等方面具有一定特色和优势,未来有望成为媲美招商银行、浦发银行的金融蓝筹股。
国金证券李伟奇表示,不同于招商的低资金成本、民生的低风险成本以及浦发的高贷款收益率的优势,兴业的盈利能力体现在投资能力强以及低运营成本。考虑税改预期,预计公司2007至2010年业绩的复合增长率为32.5%,成长性较好。以2007年3.11倍市净率 为参考,公司的目标价位为23.89元。
国信证券李珊珊认为,兴业银行在估值定位上接近浦发银行。给予2007年26至28倍的市盈率 ,假设公司2006和2007年净利润分别保持44.4%和33.9%的增长,那么合理价位在24.30至26.17元之间,对应2007年的市净率为3.52至3.79倍,相对15.98元的发行价格有52%至64%的涨幅。多阶段股利贴现 模型进行绝对估值显示公司内在价值为26.55元,和相对估值接近。
(责任编辑:王燕)
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