《胜算在握》敦沛证券潘铁珊:荐吸中国光大国际及工商银行

敦沛证券潘铁珊：荐吸中国光大国际及工商银行 光大国际（０２５７）：主要从事基建投资、环保发电及污水处理等业务，随着目前国内正大力推动环保发展规划，而集团亦转型至环保基建等项目，包括在苏州、宜兴、江阴及常州等地的垃圾焚烧发电厂，同时国内将开征污水处理收费政策。

集团现时在青岛、济南及淄博均有投资污水处理厂外，预期将来亦会投资新的污水处理项目。目前集团配合国内环保的大趋势发展，正逐步进入收成期。建议＄１﹒５５买入，上望＄２﹒００，跌穿＄１﹒４４止蚀。（建议时股价：＄１﹒５９） 工商银行（１３９８）：集团现时是中国最大的商业银行，在国外共设有１８０００多家分行，个人客户人数超过１﹒５亿，在境外亦拥有９８家分行和代表处，实力雄厚。憧憬在本月９日恒生指数检讨日里，有机会被纳入恒指成份股。此外近期更与高盛集团组成战略联盟，将充份利用双方的业务优势及资源，开拓国内投资银行及私人银行业服务，预期业务乐观。加上工行股价亦从高位回落至较吸引水平。建议＄４﹒５５买入，可作中长线持有，上望＄５﹒５０，跌穿＄４﹒３８止蚀。（建议时股价：＄４﹒５６） ※ 笔者无持有上述股份任何权益 顺隆集团姚亮威：荐吸美丽宝国际及中国神华 美丽宝国际（１１７９）：投资者近日对投资国内概念股票的苦恼，所担心的包括：１）中央政策对行业及股价的影响；２）股价估值过高。要找一只有概念、受惠于政策而估值不高的股票殊不容易。美丽宝可能是不错的选择，集团业务为进口及零售中档名牌皮鞋，于香港的业务因面对租金及人工上涨的压力，要保持平稳的增长难度较高，但相对其间接持有约５﹒３％股权的百丽于中、港两地拥有超过２５００间商店盈利增长强劲，市传百丽正筹备上市集资约７８亿港元，以此计算美丽宝所持股票约值１５亿港元，与现市值相约，计入集团直接持有的业务，每股价值可达港币＄８以上，惟货源不多，可考虑以＄５﹒５０买入。（周二建议时股价：＄６﹒１１） 中国神华（１０８８）：为国内煤炭业的龙头股，近月国际油价由去年中见高位后回落，但国内煤价不跌反升，而且一般相信今年还会再涨价约５％，与此同时，业内担忧今年在运输上出现樽颈问题，做成供应紧张，而集团的强项正是拥有自己的铁路及码头。此外，中央政府正积极整顿非法经营的煤矿，并要求生产商达致一定的环保水平，都相对有利于集团在业内的竞争能力。建议可在＄２０以下逐步收集，中线先以＄２２为目标。（周二建议时认购价：＄１９﹒９８）《顺隆集团 姚亮威﹐国际注册投资分析师》 ※ 笔者无持有上述股份任何权益

作者声明：在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。