孔丹证实中信银行次季将A+H上市 筹资30亿美元

　　孔丹证实中信银行次季A+H同步上市中信泰富分拆1616预计3月底落实

　　本报记者 李宇

　　中信集团董事长、中信国际金融(0183.HK)董事长孔丹日前证实，中信国金持股16.4%的中信银行，计划在今年第二季度以A+H股形式同步上市，具体进度视监管当局何时完成审批而定。

　　孔丹介绍，中信银行2006年度净利润为人民币 39亿元，资产值7000亿元，资本充足比率逾9%；不良贷款比率则为2.5%，低于内地上市银行平均水平。

　　至于有关新股发行详情，他表示，发行的A股及H股股数分配，以及是否同价尚未定案，上市进程由监管机构的审批及市况决定。

　　另据消息人士透露，中信银行暂定4月底之前上市，筹资金额则有望达28亿至30亿美元。据悉，该行已邀请超过10家承销团的证券分析员代表，于今日到北京出席首次简介会，并与该行管理层会晤。

　　中信银行拟发售股份约占扩大后股本的15％至20%。除国际配售和公开发售外，该行将会通过非上市公开招股(POWL)形式，在日本向个人及机构投资者募集资金，同时也会预留不少于10%至15%的股份供企业投资者优先认购，该批股份设有禁售期。

　　早在2006年5月，中信银行高层就表示要在去年实现IPO，不过随后一再延迟。中信银行第二大股东中信国金行政总裁窦建中表示，中信银行上市之所以不断延后，主要是希望通过自身努力更加符合监管规定和国际上市标准。去年，中信银行发行了60亿元次级债，并获中信集团注资50亿元以补充资本金；同时引入了中信集团在香港的旗舰公司中信国金入股19.9％（后摊薄至16.4％）；以及西班牙第二大银行毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行(BBVA)战略入股5％。

　　中信国金上周五举行股东特别大会，通过进一步收购中信银行股份、与BBVA的战略合作及关联交易的议案。公司董事兼行政总裁窦建中表示，3月15日前，BBVA将完成入股中信国金15%股权的交易，未来6-9个月将落实双方在亚洲市场的合作细节。

　　此外，中信集团旗下中信泰富(0267.HK)董事总经理范鸿龄表示，该公司已向港交所(0388.HK)申请，将旗下电讯业务中信1616分拆上市，保荐人为法国巴黎银行，预计可于3月底挂牌，集资额待定。而据消息人士透露，中信1616拟集资额介于1亿-1.5亿美元。

(责任编辑：胡立善)