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盐湖钾肥:氯化钾价量仍有上升空间 “买入”

  盐湖钾肥(000792)06年实现每股收益1.06元,净利润增长57.4%。虽受格尔木-西宁铁路复线改造影响,百万吨钾肥项目达产以及元通30万吨/年装置投产使06年氯化钾销量增长51%,达174万吨(期末库存约37万吨),并且公司公告每10股发放现金8.5元(预案)。

  铁路改造提升公司日运力至7000-8000吨(07年改造将全部完工),预计07年销量190万吨。07年下半年固态钾开发项目投产再增100万吨/年氯化钾产能,运输瓶颈消除后08、09年氯化钾销量达250、285万吨。伴随进口氯化钾到岸价上涨,公司06年各品位氯化钾提价90-140元/吨,07年3月将继续提价30-40元/吨。06年公司增值税返还情况较好,当年返还占应交额91%,实现补贴收入3亿元,增长90%。预计07-09年当年返还增值税约占应交额90%。元通装置06年5月建成后当年消耗高,项目建设以及防结块剂使用导致成本提高部分抵消价格上涨。受铁路改造影响,盐湖钾肥部分采用汽运,运费提高导致营业费用同比增加144%,预计未来将恢复正常水平。

  中信证券分析师刘旭明预计,07-09年每股收益分别为1.41、1.82、2.01元,净利润年均增长24%。关于重组ST数码仍需关注后推方案。给予07年动态市盈率25倍,目标价为36.1元,维持买入评级。

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