2006年末以来氨纶价格飞涨,公司氨纶业务2006年全年基本可以实现盈亏平衡,我们调高2006年EPS预测至0.11元;火爆行情不改公司剥离初衷,我们假设氨纶不影响公司2007年以后业绩;我们坚定看好华泽集团与古越龙山合作前景的信心,目前华泽已经逐步展开铺货,而且进展顺利;我们同时借鉴其他酒类公司在高端白酒快速增长过程,给予古越龙山未来发展前景较为合理的预测。
预计公司原有黄酒品种会出现较大增长,与华泽集团的合作不仅能够打开高端酒市场,而且能够促进古越龙山原有酒种的销售。我们认为2007年是公司业绩大幅改善、突飞猛进的一年。预计2007年-2009年EPS分别为1.05元,1.71元和2.83元,目前的估值极具吸引力,维持最优-1投资评级,上调12个月内目标价为60元,强烈推荐买入。(光大证券)
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