民生银行初定增发对象

    平安、国寿力压群雄,暂各自获配6亿股的申购上限

    证券时报记者 唐 晓

    本报讯 民生银行定向增发目前已有了初步结果,昨天,据来自民生银行董事会办公室的消息称,目前初步的配售方案已上报监管部门批准,最终的配售结果民生银行将于下月公告。

    据悉,目前已初步确定向7家投资者配售20亿股,配售价格为9.08元/股,平安保险和中国人寿各获配售6亿股,剩下的5家投资者主要是民生银行的原股东。

    民生银行本月7日公告了《中国民生银行股份有限公司非公开发行股票发行实施办法》,拟通过竞价的方式向不超过10家机构增发20亿股,并规定每家申购数量不得低于1亿股,不得超过6亿股。包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、信托投资公司(以其自有资金)以及其他法人投资者(包括公司现有股东)均有资格参与此次增发。

    由于此次采用的是竞价增发的原则,这意味着资金实力雄厚机构才有望获配售更多的股份。此次两大保险公司和民生银行几大原股东基本包揽了增发的“蛋糕”,在市场的预料之中。此前,保险公司以及民生银行的原股东在此次增发中表现出了极大的热情,此外20多家大型的基金公司、几家大型券商都有意申购民生银行增发股份。

    由于民生银行股权结构分散的特点,民生银行的几大原股东都不愿放弃此次增持民生银行的机会,以维持或进一步增加其在民生银行的股权。尽管民生银行几大原股东均积极调配资金参与民生银行此次增发,不过从初步配售结果来看,“财大气粗”的保险公司明显占据了优势。平安保险和中国人寿各自获配了申购上限———6亿股,民生银行几大原股东合起来仅获配了8亿股左右。

    此次增发后民生银行的总股本将扩至121.6711亿股。若上述配售结果最终获得监管部门批准,并获民生银行董事会审议确认,平安保险和中国人寿获配售的6亿股将占到民生银行总股本的4.9%。二者将有望借此进入民生银行前十大股东之列。中国人寿目前是民生银行第一大流通股股东。

    不过,由于新希望投资积极参与了民生银行此次增发,其作为民生银行第一大股东的地位难以撼动。新希望本次获配约4亿股,占到民生银行总股本的3.3%。新希望投资目前持有民生银行5.98%的股权,再加上关联公司的持股,此次增发完成后,新希望作为民生银行第一大股东的地位应该不会改变。