中国铝业最快于4月登陆A股

    本报记者华观发北京报道

    “我们将于近期在香港联交所发布公司的2006年报,之后,我们才可以制作一个完整的上市材料报送证监会。

    中国铝业登陆A股的步伐已经很清晰。

    “以目前的进展看,今年4月份可能会是我们正式登陆A股的一个有利时机。”3月7日,中国铝业股份有限公司(2600.HK)一位高层在接受本报记者采访时表示。

    此前一天,中国铝业扫清了回归A股的最后一丝“障碍”。

    2007年3月6日,中国铝业在香港联交所,S山东铝(25.41,0.00,0.00%)(600205.SH)、S兰铝(14.61,0.00,0.00%)(600296.SH)在上交所统一对外发布公告称,中国铝业H股临时股东大会已经审议通过了公司发行A股暨以换股方式吸收合并S山东铝、S兰铝的议案。

    根据议案,中国铝业的换股价为每股6.60元；S山东铝流通股换股价为每股20.81元,换股比例为1∶3.15；S兰铝流通股换股价为每股11.88元,换股比例为1∶1.80；非流通股换股价格为每股6.60元,换股比例为1∶1。

    同时,吸收合并设置提供现金选择权,S山东铝的流通股股东可以其持有的S山东铝股票按照16.65元/股的价格全部行权或者部分行权,而S兰铝的流通股股东可以其持有的S兰铝股票按照9.50元/股的价格全部行权或者部分行权。

    按照这个方案,吸收合并后,中国铝业将在A股市场上发行1148077440股流通股,720505800股非流通股,共发行1868583244股A股股票。

    今年1月15日,曾备受中小流通股股东责难的S山东铝、S兰铝的股改最终获得了通过。

    在外界看来,股改的顺利通过标志着中国铝业迈出了换股吸收合并S山东铝、S兰铝并登陆A股的最重要一步。

    当时,在券商研究员看来,如果此后的中国铝业H股股东大会也能批准上述方案,则意味着中国铝业回归A股“只欠东风”。

    2006年12月15日,中国铝业董事长、首席执行官肖亚庆在接受本报记者专访时表示,中国股市处于一个良好的时期,希望能够尽快完成换股工作。

    不过,他告诉本报记者,即使一切顺利,全部法定的时间走完也要等到今年3月。

    所以,在他看来,中国铝业最快登陆A股的时间应该是今年3月份。

    不过,上述中国铝业的高层对本报记者表示,从目前的情况看,本月中国铝业登陆A股的条件不具备。

    “我们将于近期在香港联交所发布公司的2006年报,之后,我们才可以制作一个完整的上市材料报送证监会。”该高层表示,中国铝业正式登陆A股的方式将与IPO企业走一样的程序。

    “只不过,我们不需要路演。”该高层告诉本报记者,中国铝业在吸收合并S山东铝、S兰铝后将严格遵守方案,不会发行新股。