《经济通专讯》天誉置业（００５９）公布，本月２日订立协议，向６名构构投资者发行总值２亿美元（约１５﹒６２亿元）于２０１３年５月到期之票息４％之有抵押可换股票据（ＣＢ）。按初步兑换价每股１﹒３５元，较前收市价每股１﹒２６元溢价约７﹒１％计算，及假设全面兑换票据，该公司将发行约１１﹒５７亿股兑换股份，相当于已发行股本约１０６﹒１％，及经扩大后已发行股本约５１﹒５％。
该公司发行票据之所得款项净额１５﹒０４亿元，其中约６﹒３亿元将用作支付向保利（０１１９）╱蚬壳（００８１）收购广州斯汀酒店（Ｗｅｓｔｉｎ）协议之代价；约１﹒２５亿元将用作根据票据应付部分利息款项之储备；约７﹒２３亿元则用作支付广州洲头咀协议之代价、收购广州港集团于洲头咀项目之享有权（若未能成功收购，有关资金将自动赎回部分票据）；余款则将用作该公司之一般营运资金。 另外，大股东余斌向天誉注入越天２９％股权及越天销售债项，总代价约为２﹒５７亿元。该公司将发行约１﹒９亿股可换股优先股之方式支付，相当于该公司已发行股本约１７﹒５％，及经扩大后之已发行股本约１４﹒９％。 越天之主要资产为持有广州天河区林和东路以西、天河商旅７区地盘面积约７６７２平方米之土地，以及其之上的Ｗｅｓｔｉｎ项目权益。 另外，该公司正考虑收购保利香港于洲头咀项目之权益及广州港集团于洲头咀之享有权，并正分别与他们蹉商该等收购之条款及条件，惟磋商仍处于初步阶段，尚未厘定代价金额，各方尚未订立正式买卖协议。 另外，该公司亦宣布，上周四（８日）与大股东余斌订立无法约束力之意向书，根据意向书内容建议向天誉注入广州天河区林和中路之天誉花园项目，总代价初步估计为不超过３﹒２亿元人民币，且双方协订代价将以按发行价每股１﹒３５元发行可换股优先股支付。（ｔｓ）
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