国元证券借壳北京化二

　　今日，北京化二刊登《重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司报告书》、《股权分置改革说明书》等文件。至此，广为市场关注的国元证券有限责任公司借壳北京化二路径最终确定。这是又一起券商借壳上市方案正式出炉。

　　本次北京化二股权分置改革采取资产重组与送股相结合的方式。北京化二以现金定向回购东方石化持有的24121万股非流通股股份并注销，同时向东方石化整体出售全部资产和负债。在本次回购和资产出售的过程中，北京化二将得到由东方石化向其以现金形式补齐的2.0374亿元差价。与此同时，北京化二以新增股份吸收合并国元证券。国元证券原股东每持有国元证券1元人民币的注册资本可换取北京化二0.67股新增股份，北京化二以新增股份136010万股支付给国元证券原有股东作为吸收合并的对价。

　　经过定向回购股份、出售资产、以新增股份吸收合并国元证券后，再由原国元证券全体股东向原北京化二全体流通股东支付对价，流通股东每10股将可获得2股。公司流通股股东不仅获得了直接送股，更将从注入了优良资产的公司及其盈利能力的改善中获得长期收益。

　　根据协议，吸收合并完成后北京化二为存续公司，原国元证券注销。在本次重组及股改完成后，北京化二将申请更名为“国元证券股份有限公司”。以上相关事宜尚需北京化二股东大会以及国资委、证监会等有关部门的批准。（秦炜）