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第二届中国基金业优秀基金评选活动

    评选宗旨:

    作为国内资本市场上主流的财经媒体,证券时报社一直关注并积极推动基金业的规范、健康、快速发展,也一直努力通过科学、客观、公正的基金排名与评价向广大的投资者提供投资参考。

本报独立创建了一套基金评价体系并每周对外发布,在此基础上,我们将举办“证券时报2006年度明星基金”评奖活动,希望为投资者提供客观、实际的投资参考依据,展示明星基金管理公司与优秀基金产品,扩大其市场知名度与影响力。

    评选原则:

    科学、客观、公正、互动、多角度,坚持定量与定性相结合的原则。

    奖项设置:

    分为持续回报奖、公司综合奖、年度单项奖三类。其中持续回报奖为3年持续回报基金奖;公司综合奖设明星基金管理公司奖、基金公司新秀奖;年度单项奖设股票型明星基金奖、平衡型明星基金奖、债券型明星基金奖、封闭式明星基金奖、货币市场型明星基金奖、大基金明星奖、小基金明星奖、新基金明星奖、基金营销明星奖、基金客户服务明星奖。

    评选办法:

    本次评奖采用定量与定性相结合的办法,在定量分析的基础上进行定性的考察,选定候选名单,然后通过证券、基金业内机构专家问卷评选,最终确定获奖名单。

    评选标准:

    持续回报奖

    3年持续回报明星基金奖(6名)

    评选办法:基金成立满3年,通过比较各基金连续3个年度的投资回报情况,即计算各基金2004-2006年度的平均份额净值增长率,根据其连续3年的投资风险收益状况,评选出持续投资明星基金。

    提名基金:

    富国天益价值

    景顺长城内需增长

    易方达策略成长

    上投摩根中国优势

    基金科汇

    广发聚富

    上投摩根阿尔法

    银华核心价值优选

    基金科翔

    泰达荷银行业精选

    招商优质成长

    嘉实增长

    公司综合奖

    明星基金管理公司奖(10名)

    入选方法:

    1. 公司旗下至少有2只基金成立满一年,管理的基金资产净值总额(满一年、货币市场基金除外)超过100亿元,没有违规记录。

    2. 定量排名:对各基金管理公司成立满一年的基金进行计分,开放式基金按其所获星级1-6星分别计为1-6分,封闭式基金(分为大型、小型两组)、保本型基金,按净值增长率排名计分,排在前10%的为6分,10%-27%为5分,27%-50%为4分,50%-73%为3分,73%-90%为2分,最后的10%为1分,然后计算各基金公司的平均得分。3.在基金公司平均分数的基础上,综合考察各基金管理公司运作的规范性、长期业绩的稳定性、基金业绩进步程度、公司投研团队建设、创新能力、企业文化与内部管理制度、营销能力与投资者关系、业内口碑等方面,确定15家公司进入候选提名名单。

    提名基金公司:

    长城基金公司

    上投摩根基金公司

    华宝兴业基金公司

    景顺长城基金公司

    广发基金公司

    嘉实基金公司

    鹏华基金公司

    海富通基金公司

    南方基金公司

    富国基金公司

    华夏基金公司

    易方达基金公司

    泰达荷银基金公司

    银华基金公司

    博时基金公司

    2006年度基金公司新秀奖(2名)

    评选办法:公司成立2年以内,旗下至少有一只基金连续运作超过1年;资产管理规模超过10亿元;旗下基金在2006年的业绩表现、资产配置情况、收益稳定性等综合表现突出的新基金公司。

    提名基金公司:

    信诚基金公司

    建信基金公司

    交银施罗德基金公司

    汇添富基金公司

    工银瑞信基金公司

    年度单项奖

    股票型明星基金奖(5名)

    平衡型明星基金奖(4名)

    债券型明星基金奖(2名)

    封闭式明星基金奖(4名)

    货币市场型明星基金奖(2名)

    入选方法:

    1.提名基金须有一年以上业绩记录;三年内没有违规记录。

    2.按照所管理的证券投资基金的性质,采取分类型评奖。

    3.根据各基金在2006年12月末得到的证券时报基金评级(一年)的星级,取获得星级最多的20%的基金,为明星基金的提名。

    4.封闭式基金根据各基金在2006年度内净值增长率、风险水平等评选。

    提名基金:

    股票型:华夏大盘精选、鹏华中国50、富国天益价值、泰达合丰稳定、广发聚富、上投摩根阿尔法、工银瑞信核心价值、富国天瑞强势地区精选、景顺长城内需增长、银华核心价值优选

    平衡型:华安宝利配置、华宝兴业宝康灵活配置、诺安平衡、兴业趋势投资、华宝兴业宝康消费品、广发稳健增长、宝盈鸿利收益、富国天惠精选成长

    债券型:南方宝元债券、华夏债券、长盛中信全债

    封闭式基金:基金安久、基金科翔、基金久富、基金泰和、基金金元、基金普华、基金景阳、基金金盛

    货币市场型明星基金奖

    入选办法:成立一年以上,规模相对稳定,基金规模超过10亿份;无违规记录或严重投资失误;2006年的业绩情况、业绩稳定性、风险控制水平综合表现较好。

    提名基金:

    大成货币

    华夏现金增利

    嘉实货币

    南方现金增利

    大基金明星奖(3名)

    入选办法:考虑到目前国内法规、政策上对证券投资基金在投资比例上的一些限制,对大型基金在绩优股票的配置上构成影响,设置了这一奖项。对于单只基金规模份额超过40亿份的偏股型基金,根据基金在2006年的业绩表现、风险控制水平、星级评价、选股择时能力、持仓股票情况等进行评选。

    提名基金:

    银华优质增长

    交银施罗德稳健配置

    易方达平稳增长

    交银施罗德稳健配置

    广发策略优选

    嘉实服务增值行业

    博时精选股票

    小基金明星奖(3名)

    入选办法:考虑到目前国内法规、政策上对证券投资基金在投资比例上的一些限制,对大型基金在绩优股票的配置上构成影响,设置了这一奖项。对于单只基金规模份额低于10亿份的偏股型基金,根据基金在2006年的业绩表现、风险控制水平、星级评价、选股择时能力、持仓股票情况等进行评选。

    提名基金:

    招商优质成长

    汇添富优势精选

    巨田资源优势

    宝盈鸿利收益

    中信红利精选

    大成精选增值

    2006年度新基金明星奖(2名)

    入选办法:针对2006年度成立的运作满6个月的新基金,根据其业绩表现、资产配置状况、选股择时能力、风险控制水平等情况,确定其入选基金。

    提名基金:

    招商优质成长

    广发聚丰

    中信红利精选

    华宝兴业动力组合

    诺安股票

    国联安德盛精选

    年度服务类单项奖

    基金营销明星奖 (3名)

    基金客户服务明星奖(3名)

    入选办法:为保证入选的公正、公平性,我们在分析各基金公司2006年的基金发行与持续营销情况的基础上,对基金管理公司、各相关基金销售渠道进行调研,广泛征询业内相关人士与投资者的意见与建议,并根据各基金公司的实际情况,最终确定各奖项的入选名单。

    提名名单:

    营销明星奖:

    易方达基金公司

    汇丰晋信基金公司

    汇添富基金公司

    泰达荷银基金公司

    工银瑞信基金公司

    客户服务明星奖:

    交银施罗德基金公司

    广发基金公司

    中信基金公司

    大成基金公司

    建信基金公司

    联系方式:

    深圳市福田区彩田南路5015号中银大厦A座18楼

    邮编:518026

    联系电话:0755-83509076 徐先生

    电子信箱:xxf@zqsb.com.cn

    传真:0755-83509126

    注:本次评选活动最终解释权归证券时报社。

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