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汇丰交行达成“增持”共识 方案待批

    □本报记者 夏峰

    随着交行A股上市申请被证监会受理,汇丰银行如何维持其在交行的持股比例难题也最终被解决。知情人士昨日表示,交行与汇丰已经达成后者维持19.9%股份比例的共识,但具体方案仍有待监管部门批准后公布。

    知情人士称,证监会于本周二正式受理了交行发行不超过45亿股A股的申请,预计交行在今年5月份前完成挂牌上市。据悉,汇丰和交行已经递交了一个增持方案,但限于某些政策规定,本次增持方案仍然需要监管部门的批准,因此目前还不能披露。

    “我们的战略伙伴交通银行已明确表示,支持汇丰增持交行股份,以维持其19.9%的持股比例,并将协助汇丰与监管机构进行沟通。具体的增持方案仍在探讨之中。”汇丰中国新闻发言人昨日向记者表示。

    根据记者掌握的信息,交行将于下月上旬发布招股说明书,中旬左右公开招股,下旬挂牌上市。交行股东大会此前已经通过相关决议,将发行不超过45亿股A股(含超额配售选择权),募资约25亿美元(约195亿港元),主要用作扩展贷款及信用卡业务。

    国泰君安银行业分析师伍永刚认为,汇丰维持所持交行的股权比例的可能有三种:第一,汇丰获得一定数量的QFII额度,以此持有交行A股;第二,交行其他股东(如财政部等)向汇丰转让部分股权,转让价格略高于A股发行价,以维持汇丰的19.9%持股比例;第三,在A股发行时,汇丰通过网下战略配售的方式认购。

    他表示,假设交行募集200亿元人民币、发行价格7元/股(交行H股昨日收于7.5港元),该行将发行约30亿股A股,汇丰需要的QFII额度将超过5亿美元。

    交行董事长蒋超良此前在该行2006年度业绩发布会上表示,A股上市定价将会较现时H股股价有一定折让,有关折价将在A股上市的询价阶段定出。

    早在赴港上市前,交通银行就曾有意A+H同步上市,后因国内A股启动股权分置改革暂停新股发行等原因而搁置了A股发行计划。公司去年11月16日召开的董事会会议,决定申请发行不超过45亿A股。

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