春兰股份(600854)主营空调业务,拥有约400万台挂机和100万台柜机年产能,销售收入约30亿元。春兰集团包括五大产业:家电、电子、自动车、商务、海外,空调业务仅是家电产业的一部分。根据多方面了解,多元化在一定程度上分散了资金和精力。
春兰集团下属研究院的高能镍氢电池使用范围宽、供电稳定,与铅酸电池相比,容量为2-3倍,使用寿命为4倍,价格约为2倍。集团掌握镍氢电池核心技术,07年有新建生产线的准备,并且逐步开始燃料电池的研究。集团的中重型卡车业务在前期快速发展之后,由于未能通过合资等方式做大规模,目前与东风、一汽等相比并不具备竞争优势。
国泰君安分析师王稹认为,总体上,在06年计提大笔坏账准备之后,春兰股份得以轻装上阵,07年经营压力略有减轻,不排除仅凭目前空调业务就可实现扭亏的可能。如果能够通过引入战略投资者的方式注入资金与技术,可以更好地保证多元化能够良性发展,制造类业务能够扩大规模。公司05-06年连续亏损,目前各方面情况尚不明确,目标价位6.2元,给予“中性”评级。
作者:唐彬 今日投资
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