晨鸣纸业筹划一年内香港上市

    本报记者 林威

    晨鸣纸业(000488、200488)今日公告,公司计划在股东大会审议通过后一年内完成香港上市,募集资金大约30亿港币,主要用来投资湛江木浆项目及原料林基地的建设。

    公告称,公司董事会通过了公司境外上市方案,计划发行的H股所占发行后公司总股本的比例不超过25%。公司还计划按照国际惯例和市场情况需要实施超额配售,超额配售规模将不超过发行规模的15%。该股票的发行对象是境外机构投资者和公众,将采用公开发售与国际配售(包括但不限于在美国以144A方式发售)相结合方式。

    公告称,股票发行价格将“充分考虑公司现有股东利益”,不低于公告前公司A股20个交易日平均收盘价90%进行发行,但该H股股票发行价格有可能发生变化。如果公司现有可转换债券在H股发行前全部转股,且A股股价低于本次公告最低定价价格,公司将召开临时股东大会修改本次H股发行价格,具体发行价格由股东大会授权董事会与主承销商、保荐人协商确定。

    公告称,本次H股发行预计募集资金约30亿港币,发行所募集的资金不低于80%用于湛江木浆项目及原料林基地的建设。

    公司介绍,湛江木浆项目是国务院同意批准的全国最大的林浆纸一体化项目。项目的主要建设内容为70万吨木浆生产线和300万亩原料林基地。该项目的投资总额为人民币943206万元,其中浆厂建设投资人民币819557万元,原料林基地投资人民币123649万元。

    公告称,公司将设立全资控股子公司负责该项目的建设与运作,预计浆厂部分项目建设为3年,原料林基地的建设期为5年。

    本次募集资金还有不超过20%用于补充公司的流动资金,补充公司流动资金将缓解公司快速发展带来的资金压力。

    根据公司去年的三季报,2006年1-9月,公司实现销售收入88亿元,净利润4.53亿元；同期经营活动产生的现金流量净额为7.7亿元；2006年9月30日,公司的资产负债率为62.93%。

    公司董事会决定于4月1日召开2007年第一次临时股东大会。