大连商行引资初定 丰业银行、IFC或入股

    □本报记者 但有为

    大连市商业银行(下称“大连商行”)的引资工作已经进入关键阶段。该行行长王劲平昨日向《上海证券报》透露,大连商行已于昨日与加拿大丰业银行签订战略合作备忘录,并引入国际金融公司(IFC)为财务投资者,两者可能将分别入股该行约20%及5%股权。

    此外,他还表示,该行目标是在明年上半年实现上市,集资约20亿元至30亿元。

    根据《银行家》杂志2006年度最新排名,大连商行位列全球1000家大银行排名中的886位,为国内第六大、东北地区最大的城市商业银行。早在2005年年初,就有媒体爆出该行将于2006年赴港筹资28亿元的消息,但随即被该行人士否认。

    虽然如此,但该行引进战略投资者的工作自去年以来从未停止过。据王劲平介绍,仅仅2006年,该行已先后与30余家外资金融机构进行了广泛的接触和沟通。记者了解到,在引资过程中,大连商行与加拿大丰业银行和国际金融公司接触最为密切。

    分析人士认为,此次战略合作备忘录的签订,表明大连商行战投的“海选”已经结束,该行下一步谈判的重点将转向具体价格方面。

    王劲平也表示,此次合作备忘录的签订只表明谈判取得阶段性成果,具体的入股价格和金额仍有待协商。

    据了解,丰业银行为加拿大第三大银行。2004年,丰业银行曾联合国际金融公司入股西安市商业银行。除大连商行外,国际金融公司此前还入股了北京银行、南京商行等多家国内银行。

    王劲平还透露,大连商行的上市计划现正处于挑选包括中信证券、华夏证券等上市保荐人阶段。在上市地方面首先考虑A股,其次再考虑在港发H股集资。除上市融资外,也将发行次级债券以补充资金。

    他同时透露,今年该行的目标是将税后利润提升至4亿元,将资本充足率进一步提高至10%。同时将不良贷款比率降至3.5%。

    截至2006年年底,大连商行总资产为611亿元,实现税后利润2.7亿元,资本充足率及不良贷款比率分别为8.7%及4.2%,拨备覆盖率72%。