航天信息(600271)2006年实现主营业务收入36.8亿元,同比增长45.6%,实现净利润3.5亿元,同比增长39.1%。2006年每股收益1.14元,低于市场的预期(2006年的盈利预测为每股1.28元)。
防伪税控业务的收入为16.1亿元,同比增长30.4%,毛利率为49.8%,比2005年高4.9%;计算机产品和商品销售的收入为12.5亿元,同比增长33.3%,毛利率为8.5%,比2005年高4.3%;系统集成业务的收入为6.4亿元,同比增长71.9%,毛利率为18.9%,比2005年高6.6%。2006年公司利用推广一机多票的契机,扩大防伪税控设备及其配套通用设备的销售规模。公司提出的目标是2007年完成45亿元收入。收入增长的动力来自防伪税控保持较高的自然增长率,在各地占领税控收款机市场,在RFID、企业管理软件、数字卫星电视、电子政务和电子商务等税控以外的业务取得进展,围绕税务、公安、金融和教育等行业进行并购。
申银万国分析师龚浩预测,未来三年公司的利润至少可以实现20%的年均复合增长。公司07、08年将实现每股收益为1.44和1.73元。扣除现金后公司目前的2007年市盈率为27倍。维持买入的投资评级。
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