亚洲瓶业16.5亿收购珠海中富

    每股转让价8.29元,较公司股票最新收盘价高出21%

    证券时报记者 牛 溪

    本报讯 停牌四日后,珠海中富(000659)今日发布收购报告书,验证了此前媒体报道的有关外资收购说法。

根据公告,公司大股东中富集团拟以股权转让方式引入亚洲瓶业(香港)有限公司为珠海中富的战略投资者,转让完成后,亚洲瓶业将以29%的股权比例成为公司第一大股东。

    高溢价收购

    值得关注的是,亚洲瓶业是以16.5亿元代价获得珠海中富1.99亿元股权的,合每股转让价8.29元,大大高出珠海中富3月19日停牌前的市场价格。当日该股以涨停收盘,每股价格6.84元。这一转让价也较以净资产计的价格大幅溢价,资料显示,截至去年9月30日,珠海中富每股净资产为2.86元。转让完成后,中富集团仍持有公司5.87％的股权。

    公开信息显示,亚洲瓶业(香港)有限公司是一家专门为参与本次收购而根据国际惯例在香港注册成立的项目公司,授权资本10000港元。资料显示,公司最终股东为CVC资本合伙人亚太Ⅱ基金和CVC资本合伙人亚太Ⅱ平行基金。两基金合称CVC亚太基金II,均注册于2004年,目前受其管理和可供其调配的资金累计已超过19亿美金,是亚太地区迄今为止最大的私募基金之一。此外,CVC亚太基金II的投资者是有限合伙人,仅有出资义务,不参与基金的经营管理。其最近投资的公司项目包括澳大利亚主要的媒体公司PBL和领先的诊断中心DCA、日本主要的连锁餐饮企业Skylark和建筑台架公司Shinwa、韩国的家电公司WiniaMando、中国的吉象木业等。

    有利于珠海中富长远发展

    据公告透露,由于看好中国快速消费品市场的巨大潜力,收购方亚洲瓶业的实际控制人及其管理层于2006年初开始着手选择潜在的投资企业。由于珠海中富在中国PET市场上已占有重要地位,有关方面自去年8月开始接洽珠海中富并初步表达了投资意愿。2006年底,相关方面在对珠海中富进行尽职调查后,今年3月履行了必要的内部决策程序,最终做出了拟购买目标股份的决定。

    收购方表示,此次投资珠海中富,将利用其管理层在国际资本市场的经验、所投资企业的网络、以及在企业经营管理方面的经验,进一步提升珠海中富的经营管理水平、运营和财务管理标准、竞争优势和国际化程度,控制生产成本,提高珠海中富的经营效益,为全体股东提供较好的投资回报的同时,获取较好的投资回报。与此同时,收购方承诺在战略投资完成后,其所拥有的股份在三年内不转让或以任何方式出让。

    而珠海中富也认为,通过协议转让引进国际战略投资者,有助于公司吸取国际先进管理经验提升管理水平,提高公司知名度和影响力,对公司经营效益和股东投资回报有促进作用,有利于公司的长远发展。