广汇股份拟定向增发3亿股

    所募资金投向煤化工项目

    证券时报记者 宋 雨

    本报讯 广汇股份(600256)董事会今日公告,公司拟非公开发行股票3亿股,募集资金总额不超过25亿元人民币。

    广汇股份此次定向增发的对象为不超过10家符合相关规定条件的特定对象,主要包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、境内外战略投资者及其他投资者等特定投资者,不包含公司控股股东和实际控制人。

    据了解,广汇股份拟募集资金建设的年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚(煤基)项目厂址位于新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇以南约2公里处。此处地形平坦,为戈壁荒漠,地形趋势南高北低。所在地绝大部分为优质露天煤矿,埋藏浅、煤层厚,开采非常方便。

    据悉,年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚(煤基)项目由广汇股份与控股股东广汇集团共同投资,形成公司的重大关联交易。广汇以定向增发所募集资金中的20亿元作为对项目公司的出资,出资占项目公司注册资本的比例不低于51%,具体负责项目建设、经营和管理。广汇集团则以现金、实物资产、无形资产以及其他符合法律规定的资产作为对项目公司的出资。

    项目公司的运作方式为：在广汇非公开发行股票前,广汇集团确定其一家全资子公司作为项目公司进行项目的前期筹备工作,待广汇非公开发行股票后,即对该项目公司进行增资；或在广汇定向增发后,由广汇股份与广汇集团共同出资,组建新的项目公司。

    广汇认为,本次募集资金拟投资项目“年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚(煤基)项目”符合国家有关的产业政策以及公司产业发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后,与广汇目前已有的液化天然气产业相结合,进一步提升公司的竞争能力,优化产品结构,提高盈利水平。未来广汇股份将成为主营业务突出的清洁能源公司。

    公司预计,如产品价格符合预期,达产率为100%的情况下,项目年销售收入为38亿,年利润总额为29亿元。