零售业务增长提速 贡献度依然偏低

    □本报记者 谢晓冬

    2006年,各家上市银行纷纷发力零售业务,谋求业务转型。从已公布的上市银行年报看,各家银行的零售业务均实现了增长提速,但从总体看,其对整体利润的贡献度还明显偏低。

    零售贷款业务增长提速

    年报显示,2006年,各家上市银行的个人贷款业务均实现了迅速增长,其增速不仅超越公司贷款,与全部贷款余额的比例也进一步攀升。

    以中行为例,2006年,中行境内人民币贷款共增长了10.5%。其中公司贷款增长8.8%,个人贷款增长了16.7%,增速几乎为公司贷款的2倍。截至去年末,该行个人贷款占全部贷款余额的比例从前年的21.1%上升至22.3%。

    股份制银行个人信贷增长也同样强劲。如华夏银行2006年末的个人贷款余额与占全部贷款占比,从前一年的8.20%上升至10.76%；兴业银行新增零售贷款比期初增长111.34%,个人贷款与占全部贷款占比上升至19.91%；相同指标,民生银行在2006年末也提升至 15.1%。

    零售贷款增长的主要驱动力来自按揭贷款和信用卡贷款。如中行按揭贷款增长了17.8%,信用卡贷款增长了49.1%；深发展个人贷款增长87%,其中住房抵押贷款增长112%,信用卡增长71.8%等。

    理财、银行卡业务驱动零售中间业务激增

    在零售贷款增长的同时,由理财产品的热销、银行卡业务的进一步拓展所引领的零售中间业务也实现了激增。

    如中行2006年银行卡手续费收入同比增长25.5%,代理业务手续费增长69%；民生银行代理业务手续费增长了234%；浦发银行信用卡实现营业收入8368万元,同比增长260%,其中信用卡利息收入为1634万元,信用卡中间收入(含年费收入等)6734万元,信用卡中间收入占到了信用卡全部业务收入的80%。

    这既得益于中国良好的宏观经济环境,也源于各家银行对于零售业务的重视。例如民生银行,去年彻底改造了其个人金融的管理模式,对零售银行试行事业部制管理模式,在总行成立了零售银行总部。与此同时,加大对信用卡业务的开发力度,仅一年时间,即将发卡量达到了143.84万张,在股份制银行中发卡增速第一。

    而以中行为代表的大型国有银行,也不断加大对私人业务和高端客户的争夺。就在昨日,该行于国内首开先河,推出面向顶级高端客户的私人银行业务。

    对整体利润贡献度依然偏低

    尽管如此,一个显见的事实是,个人银行业务净收入目前对于银行整体利润的贡献度依然偏低。

    来自中行的数据显示,在2006年中行个人银行业务得到蓬勃发展的同时,个人银行收入对于整个银行的利润贡献度却稍有下降,从2005年的26.3%下降至25.7%。

    从个人信贷的指标来看,尽管各家银行均实现了不同比例的上升,但个人信贷占全部信贷余额比仍明显偏低。如中行为22.3%,华夏银行为10.76%,兴业银行为19.91%,民生银行为15.1%。与国际40%~50%的水平相比还有明显的差距。