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湘电股份:技术优势有望成就风机龙头

  湘电股份(600416)(行情,资讯)目前产品主要包括:交/直流电机、水泵、矿用车辆、城轨车辆等;电机以及电气成套控制设备是其核心产品,水泵、矿用车辆、城轨车辆等产品都是从其延伸而出。

  公司风机业务06年以来动作频频,引进技术,成立合资公司等。

07年以来,公司仅披露的风机合同已达到4.3亿元,35台风机整机;并且公司为国家批准的4家兆瓦级以上风机的生产商之一。预计2010年将形成300套风力发电机整机、500套风力发电机及控制系统(其中300套供应整机生产)的生产能力。公司计划由风机关键组件开始,逐步推进该产品国产化进程,目前将主攻发电机组国产化。如果进展顺利,估计风机业务将在08年开始贡献业绩。未来2年内,公司计划进入风叶产品领域。公司目前在交流电机市场占有率达到12%左右,与其他进行风电设备国产化的公司相比,拥有一定的技术基础。

  天相投顾分析师高靖瑜等认为,公司目前所签合同均为2MW永磁直驱式电机,订单情况良好,预计08年有望完成100台风机整机制造,实现销售收入超过10亿元。预计06、07年每股收益为0.38、0.41元,08年考虑风电设备业务业绩预测为0.74元,对应市盈率水平分别达到58、53、30倍。按08年业绩,给予40倍市盈率估值,合理股价约29.6元。给予“增持”评级。

  作者:唐彬 今日投资

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