泰豪科技(600590)的智能建筑业务2006年的业务量居国内前三位,2006年获得约6亿元订单,确认的收入为4亿元。预计2007年此项业务将获得约8亿元订单,确认收入6亿元。智能建筑过往几年的毛利率比较稳定,在23%左右。
公司承建了2008奥运匹克花园会议中心、中国气象科技大厦、海南博鳌亚洲论坛、上海浦东市民中心、北京大学科技园等300余个智能建筑总包工程。这些具有影响力的工程展现了公司实力,为未来获得更多优质项目打下基础。2006年公司与ABB合资成立南昌ABB泰豪发电机有限公司,公司占49%权益。合资公司生产低压发电机,产品销往国际市场。泰豪科技围绕装备信息化发展军工业务。2006年此项业务的收入为3.8亿元,毛利率为21.4%。2006年同方人环的净利润约为1000万元。随着新投入的燃气中央空调等项目走上正轨,2007年盈利能力有望提高。预计同方人环2007年的净利润约为3000万元。
申银万国分析师龚浩预计,公司2007年的收入约为23.9亿元,比2006年上升117.7%,扣除同方人环则收入上升35.6%。2008年的收入预计为30.3亿元。2007、2008年的每股盈利分别为0.51和0.68元。目前2007年30倍市盈率基本合理,但是如果家用静音电源项目成功或收购军工项目,则公司将进一步提高,首次评级为“增持”。
作者:林容弟 今日投资
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