连云港:首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    重要提示

    1、江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“连云港”或“发行人”)首次 公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请 已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］65号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行(下称“网 上发行”)相结合的方式,其中网下配售不超过3,000万股,约占本次发行总量的 20％,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确 定),约占本次发行总量的80％。

    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承 销商)中国信达资产管理公司(以下简称“信达公司”)首先通过初步询价确定发 行价格区间,然后在公告的发行区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价 格。

    4、信达公司作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年4月5日(T－6日 )至2007年4月10日(T－3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符 合《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)要求的询价对象方可参加路演 推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参 加现场推介会。

    5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询 价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

    6、初步询价报价截止时间为2007年4月10日(T－3日)15:00(以主承销商收 到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

    7、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售时间: 2007 年4月12日(T－1日)9:00～17:00 至 2007年4月13日(T日)9:00～15:00； 网上申购时间:2007年4月13日(T日)9:30～11:30、13:00～15:00,敬请投资者关 注。