中信银行:首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    重要提示

    1、中信银行股份有限公司(下称“发行人”或“中信银行”)首次公开发行 不超过2,301,932,654股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得 中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］67号文核准。

    2、本次发行与中信银行境外H股发行同时进行。H股初始发行股数约为4, 885,479,000股,占发行后总股本(发行前总股本加上A股发行股数与H股初始新发 行股数)的12.76％,A股占发行后总股本的6.01％；发行人授予H股联席簿记管理 人不超过H股初始发行股数15％的超额配售选择权(或简称“绿鞋”),若H股绿鞋 全额行使,则本次H股发行总股数将扩大至约5,618,300,000股,占发行后总股本 (发行前总股本加上A股与H股绿鞋全额行使后的新发行股数)的14.39％,A股占发 行后总股本的5.90％。本次H股发行的股份(包括因行使超额配售选择权而发行 的股份)全部为新股。

    3、本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询 价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”) 相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排” 之“本次发行结构”。

    4、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承 销商)通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过 向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。

    5、发行人计划H股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与 A股发行价格一致。

    6、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初 步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。 本次发行的初步询价期间为2007年4月4日至6日每日9:00至17:00,2007年4月9日 至10日每日9:00至17:00,以及2007年4月11日9:00至12:00。询价对象应在上述 时间内将《中信银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》(下称“初步 询价表”,该表可从WWW.CICC.COM.CN网站下载)传真至010－88091636,否则视为 放弃参与本次初步询价。

    7、本次发行网下发行与网上发行同步进行。网下申购的时间为2007年4月 16日(T－3日)(T日指网上资金申购日,为2007年4月19日)至18日(T－1日)每日9 :00至17:00及2007年4月19日(T日)9:00至15:00；网上申购的日期为2007年4月 19日(T日),申购时间为上海证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9 :30至11:30,下午13:00至15:00)。