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新华股份非公开发行13.1亿股股 将实现整体上市

  每股价格不低于5.373元

  新华股份(600782)(行情,资讯)今日发布公告称,公司董事会已于近日审议通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。公司将向不超过十名的特定对象发行数量不超过131000万股(含131000万股),发行价格不低于5.373元/股。

此次非公开发行股票实施后,新钢公司的钢铁主业资产将进入新华股份,并实现新钢公司钢铁主业资产整体上市。新华股份业务也将由原来的生产、经营各类钢丝和钢绞线,铝包钢线、电线、电缆等业务转为以钢铁业务和新华股份现有金属制品业务并举的经营模式。

  根据议案,此次新华股份非公开发行的发行对象为控股股东新钢公司、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境外战略投资者等符合相关规定条件的特定对象。其中公司控股股东新钢公司拟以钢铁主业资产(定价最终数据以备案评估报告书为准)认购的股份数量不低于本次发行数量的70%;同时,向新钢公司以外的不超过九家投资者发行的股份数量不超过本次发行数量的30%,募集现金规模不超过20亿元人民币。

  此次新钢公司拟用于认购股份的资产具体包括分宜矿、焦化厂、烧结厂、球团厂、石灰厂、一铁厂、二铁厂、炼钢厂等冶炼单位;中厚板厂、线材厂、棒材厂、薄板厂等轧制单位;第一动力厂、原料部、设备材料部、销售部、生产服务部、运输部、自动化部、检测中心等必要业务及管理部门。钢铁业务相关的新余良山矿业有限责任公司、新余铁坑矿业有限责任公司、江西新钢汽车运输有限责任公司、江西新钢渣业开发有限责任公司、江西新钢机械制造有限责任公司、新余冶金设备制造有限公司、江西新钢建设有限公司等全资子公司;在建的1580mm薄板工程项目;以及本次拟购买资产涉及的土地。

  本次发行计划募集现金不超过20亿元人民币。募集资金投资项目如下:

  1、低松弛预应力钢绞线扩产项目14,000万元;2、缆索用镀锌钢丝项目9000万元;3、特殊导线扩产项目10,000万元;4、油淬火—回火钢丝生产项目7000万元;5、1580mm薄板项目一期工程160,000万元。

  在募集现金到位之前,新华股份将可能根据项目进度的实际情况暂以负债方式先行投入,并在募集资金到位后予以偿还,董事会将根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。

  新华股份称,新钢公司现持有公司股份72,979,683股,占公司总股本的37.77%,本次非公开发行A股股票后,新钢公司持有的本公司股份将进一步增加。根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,新钢公司存在触发向其它股东发出要约收购的可能,为此,新钢公司向各位股东提出了豁免其要约收购义务的申请。新钢公司承诺:自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不予转让本公司向其发行的新股。新钢公司同时也将向中国证券监督管理委员会申请免于以要约收购方式增持本公司向其发行的新股。

  本次非公开发行股票的方案如通过公司股东大会审议,需报中国证监会核准后方可实施。

  新华股份表示,根据《国务院关于推进资本市场改革开发和稳定发展的若干意见》精神,国有大中型企业上市得到有力政策支持,公司以非公开发行方式向控股股东新钢公司定向增发股份,实现新钢公司钢铁主业资产整体上市,既符合国家政策和证券市场的发展方向,又符合新钢公司的实际情况。

  本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成后,能够进一步提升公司的盈利水平,优化资产结构,增强竞争能力。

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  作者:证券日报

(责任编辑:张雪琴)
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