中印铁矿石争端背后

　　李其谚/文

　　在铁矿石进口市场日益收窄的形势下，中国钢铁企业除了控制产能已别无选择

　　征税风波骤起

　　2007年2月28日，印度财政部部长奇丹巴拉姆（P. Chidambaram）在印度财政局的年度财政预算提案中，宣布对铁矿石出口征收关税。

　　作为一项无需经过国会批准的临时性税收政策，加税政策在公布后的第二天即开始执行。按照新标准，印度将对所有品位的铁矿石每吨收300卢比（约7美元／吨）的出口税。

　　消息传来，中国五矿化工进出口商会、中国钢铁工业协会在3月分别组织铁矿石进口商和大型钢铁企业召开紧急会议，商议印度铁矿石征税应对事宜。

　　此后，钢铁协会以及大型钢铁企业表现强硬——拒绝印度铁矿石单方面行为，同时呼吁共同抵制印度方面提高铁矿石出口关税引发的“一切不正常贸易行为”。参加上述会议的钢铁企业和贸易商纷纷表示，近期将不再采购印度铁矿石。五矿进出口商会的相关负责人透露，“暂时还没有发现中国企业私下同印度方面签约。”

　　3月下旬，持续了一个月的中印铁矿石征税之争进入了白热化阶段。中国钢铁企业前所未有的“抱团”态度，给印度的出口企业造成压力。印度矿业协会的数据统计显示，3月以来，印度铁矿石出口比去年同期下降了近33％。

　　在中国企业的强烈反弹之下，印度方面的态度有所松动。印度财长奇丹巴拉姆近日表示：“钢铁企业支持此次征税政策，但是铁矿石出口商近来不断要求我们重作考 虑。我们将会客观地参考各方面情况，做出适当的决定。”

　　印度是中国的第三大铁矿石进口国。2006年，印度对中国铁矿石的供应量为7475万吨，占同期中国铁矿石进口总量的23％，在对中国的铁矿石进口市场上占有重要的地位。

　　与澳大利亚和巴西不同，印度的铁矿石交易主要采取现货贸易形式，且对出口铁矿石的品位做了严格的规定。中国国内大型钢厂由于对矿石品位的要求高，多采用长期合约的方式购买澳大利亚和巴西的铁矿石，中小钢铁企业与贸易公司则多从现货市场上购买印度的铁矿石。业内普遍认为，加税政策将使对印矿现货市场依赖颇深的中国钢铁业、尤其是中小的钢铁企业受到较大冲击。

　　“中国的贸易公司暂时封盘，拒绝购买印度的铁矿石，给印度方面施加一定的压力，但这个时间不能拖得太长。”长期从事铁矿石咨询业务的上海佳腾商务咨询有限公司执行董事孙建良告诉记者，目前中国的铁矿石存货还比较充裕，中小钢铁企业还可以从国内现货市场上购进铁矿石，尚无停产的压力。但国内铁矿石现货市场的价格已经有所上涨，如果短期内不能解决这一问题，长期依赖印度铁矿石的中小钢铁企业将面临越来越大的压力。

　　“目前中国与印度的代表正在洽商之中，很快会有结果。”五矿化工进出口商会金属和矿产商品部副主任刘志阳对《财经(相关:理财 证券)》记者说。

　　铁矿石进口日益严峻

　　在虎杰咨询首席分析师张寅看来，印度对铁矿石出口加征关税，并不是一个短期的、突然的举措。4月1日是印度新财政年度开始的第一天。印度钢铁联盟主席Moosa Raza曾经宣称，此次加税政策，只是五年内使印度铁矿石出口降到零的“第一步”。

　　“印度加征铁矿石的出口关税，与我国征收资源性产品出口关税一样，并不违反WTO的规则。”中国五矿化工进出口商会的一位负责人指出。近年来，中国同样大了对资源性产品出口的控制力度，多次调低了资源性产品的出口退税率，并出对煤炭、原油等产品加征了出口关税。

　　“印度征收出口关税政策主要源于印度钢铁产业发展较快，对资源的需求越来越大，印度政府限制国内资源产品出口是大势所趋。”中金公司一位资深钢铁分析师指出。

　　业内人士普遍认为，由于中国钢铁企业的强硬态度，印度方面也许会对出口铁矿石的税率和征收方式做出某种让步。但长期而言，印度作为一个发展中国家，与中国同样选择了重化工业为主的发展道路，这种经济模式对钢铁将有越来越大的需求。这将导致印度对于铁矿石资源的出口将采取越来越严格的控制措施，这些措施会在一定程度上抬高铁矿石的长期供应价格。

　　印度政府于2005年批准的《国家钢铁发展政策》，公布了一系列钢铁产能扩建计划。如果目标实现，印度的钢铁产量将在15年内钢产量增长近3倍。

　　印度主要钢铁生产企业协会——印度钢铁联盟则做出了更为乐观的预计，认为钢铁产能的增长速度一直高于GDP增长率。预计2006年至2020年，印度GDP年增长率为8％，钢铁产量增长率为12％，钢产量将提高至2.08亿吨/年。届时，对于铁矿石的需求量将大大上升。

　　因此，印度钢铁公司和有关的行业组织一直呼吁，要求政府限制铁矿石出口，称印度钢铁工业要发展，就必须停止出口铁矿石，并加大低品位矿的利用。

　　一位长期从事铁矿石贸易的业内资深人士告诉《财经》记者，印度一直注意对铁矿石出口的保护，比如，规定不允许出口高品位的矿石，“所以中国贸易企业从印度进口的，都是品位比较低的铁矿石。”

　　2006年9月，印度钢铁部提出了进一步限制铁矿石出口的建议。当时正在印度访问的中钢集团公司总裁黄天文回答《财经》记者提问时指出，印度限制铁矿石出口会对中国铁矿石进口带来一定影响，但影响不会太大。因为中国进口铁矿石的来源是“多元化的”。

　　然而，印度铁矿石加税的影响远不止于此。2006年12月22日，代表中国钢铁企业的宝钢集团与巴西淡水河谷公司就2007年国际铁矿石价格谈判达成一致，铁矿石价格上涨9.5％。在这次谈判中，印度铁矿石的现货价格和供求情况，是中国谈判者的一个重要砝码。

　　“如果2007年度的铁矿石谈判拖到印度公布征税政策之后，达成的价格就远不是9.5％这个数字了。”力拓矿业（RIO TINTO）中国区的一位高层在接受《财经》记者采访时表示，未来一段时期内，印度和巴西铁矿石这两大主要产地，都面临经济发展带来国内铁矿石需求上升的问题，因而出口的铁矿石将逐步缩减。

　　长期来看，澳洲将成为中国最稳定的铁矿石供应地区。因为澳洲本身经济已经很发达，资源储量也非常丰富。澳洲的几大铁矿石公司都在开发新的矿山，未来产量会继续上升。但如果中国仍然无法控制钢铁产能，澳洲的铁矿石供应的增长将很难跟上中国的需求。

　　在铁矿石进口市场日益收窄的形势之下，中国钢铁企业除了控制产能，已别无选择。■

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