信报讯(记者焦菁)中信银行昨日正式发布《招股意向书》并同步展开初步询价及推介活动,标志着中信银行A+H招股活动正式开始。根据安排,该行A股认购期为4月16日至19日,并预计本月27日在上海和香港两地交易所同步上市。
按照《招股意向书》,中信银行计划在上海发行23亿股A股,A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。
值得关注的是,与此前预披露的招股书发行49.5亿股H股计划相比,此次H股的首发规模缩小了约6502.1万股,只有48.9亿股H股的规模,该行并未解释缩减发行规模的原因。
但发行人授予H股联席簿记行一定规模的增售选择权,若全额行使,本次H股的发行总股数将扩大至56.2亿股,占该行扩大后股本的14.39%;若不执行增售选择权,H股在中信银行扩大后股本中所占比重将为12.76%。
消息人士透露说,中信银行的路演团队分为国内与国际两队,国内主要路演的城市包括北京、上海、深圳、广州等地,相关人员已经抵达开展路演;该行H股的认购时间安排还未公布,但国际方面的路演将在稍晚些时候启动。
据悉,中信银行此次计划筹资40亿至50亿美元。本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中,战略配售约30亿元。战略投资者获配股票的锁定期为12个月。网下配售获配股票锁定期为3个月。
招股书显示,本次发行的初步询价期间为2007年4月4日至6日每日900至1700,2007年4月9日至10日每日900至1700,以及2007年4月11日900至1200。
A股网下配售的时间为4月16日至19日,网上发行时间为4月19日。4月23日,中信银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告,及战略投资者具体配售情况。
资料显示,中信银行是中信集团公司在国内的子公司,后者是由已故荣毅仁于1979年创建的金融集团,目前归属于国务院领导。
2006年中信银行净利润达到人民币37.3亿元,目前在国内商业银行中排名第七位。
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