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股民为何选择万家公用事业基金

    ———访万家基金业务策划部总经理邵钧

    □本报记者 施俊

    2007年春节以来,基金销售持续火爆,几乎所有新发基金都是一两天就达到预定目标而提前结束认购,有些基金甚至出现10分钟就被抢购一空的疯狂场面。

相对而言,老基金的持续营销就显得不温不火,呈现一种平稳发展的态势。万家基金业务策划部总经理邵钧分析指出,当前基金个人投资者可以大体分为“股民类”和“储户类”,相比之下,股民在选择基金品种和掌握投资时机方面,显得更为成熟。

    邵钧介绍,根据万家公用事业基金最新持续营销记录,最近两天的LOF日申购量连续飙升,日销量分别达到1500万和3300万,而且开户数的分布非常分散;与此形成强烈反差的是,公司派出的10多个销售专员,依托主代销渠道的申购量却始终上不来。邵钧指出,通过LOF购买基金的投资者一般都是股民,在银行网点购买基金的投资者一般都是储户。储户对投资基金的热情非常高涨,但往往在了解基金品种差异以及把握投资时机方面很不成熟;相对来说,经历过股票市场摸爬滚打的股民无疑更加理性。换句话说,股民买基金,多长了“两”个心眼。

    邵钧解释说,吸引股民积极认购万家公用事业基金的原因有两点,而这两点恰恰是储户所忽略的。

    一,选时机,即根据市场走势选择基金。目前,市场点位已上3000,沪市 A股平均市盈率39倍,尽管长期走势依旧看好,但短期风险不言而喻;与此同时,公用事业板块的平均市盈率不到25倍,万家公用基金在所有股票基金中的持仓市盈率最低,防御性特征十分明显。股民近期对该基金的热烈追捧,就是其“选时机”能力的佐证。

    二,选产品。储户投资基金往往“喜新厌旧”,这恰恰是不成熟的表现。新基金由于还没有投入运作,唯一能参考的是基金管理公司或者基金经理个人以往的投资业绩。但不同基金品种其投资目标和投资策略都不一样,这就使其参考价值大打折扣。前段时间新基金的抢购潮,包括目前一些新基金采取早先股票发行所采用过的“比例配售”方法,都是新基民对基金缺乏了解的直接后果;而股民则不同,他们更愿意购买老基金,因为老基金在度过建仓期、人员磨合期后,其业绩表现会基本保持一个平稳的水平。统计显示,万家公用事业基金今年以来收益率高达36.08%,在全部股票型基金中排名10位。

    另外,该基金的稳健投资风格,使其在今年以来的市场两次大跌中,跌幅远低于股票基金平均水平。值得一提的是,万家公用事业基金目前规模约10多亿,这个规模比较有利于投资业绩的复制。邵钧特别指出,那些首发规模很庞大的新基金,其日后运作相对小规模基金也许会更加困难,这也是股民选择万家公用事业基金一个很重要的原因。

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