机构:七月投资
市场走势再一次符合了我们的预先判断,当众人仍旧为中国银行、工商银行等指标股上涨开始雀跃的时候,我们就指出了指标股的上涨是为了调虎离山,将市面上的资金吸引过去,扫清二线股前的阻力。
我们总习惯于将一些一线行业的品种称为蓝筹股,实际上这些不能完全成为蓝筹股。我们认为股改之后,蓝筹股的雏形逐步形成,在3300点之上,这些品种才会摆脱大盘,走出长牛走势。类似的品种主要是各个行业的龙头品种,中国各个产业的代表,以及一些仍然低估的蓝筹。比如稀有金属领域的稀土高科,世界性的垄断企业;东方钽业,世界三大钽业公司之一;有色品种中,锡业股份国内第一;还有如振华港机、哈空调、宁夏恒力、红星发展、沈阳机床等等,都是在各自领域中国内以及世界上具备垄断地位的企业。这些品种是真正的蓝筹股。前期的弛宏锌锗就是典型的例子,只不过目前很多蓝筹尚未到业绩大幅提升的时候,因此股价的大幅上涨还是需要一定的业绩支撑,但是这些品种的逐步启动是必然的,也为市场指明了方向。因此成长性的蓝筹、以及成长性的行业将是3000之上的重头戏。
特别提醒一下有色板块,我们知道伦敦市场的有色金属价格正在回升,并且美元继续维持疲软,而中东事态日趋紧张,这些都是将造成有色以及贵金属价格上涨的动力。并且国内方面,有色板块正在积极的将矿山资源注入,配合国际价格上涨以及政治形势,有色板块近期会有较大的动作,投资者可提前进行布局。指数方面讨论是否调整意义不大,虽然指标股在尾盘拉了一下,但是显然是为了制造一下图形而已,未来不会有太大机会。我们继续维持我们原先的判断,挖掘并持有上述品种,我们认为目前调换仓位还来得及!
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七月投资/赵文
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