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中信H股发行指导价区间确定

  筹资规模超过今年新上市港股总和

  中信银行昨日启动H股路演。合约细则显示,该行H股发行指导价区间为每股4.72-6.17港元,增售选择权被行使后,上述定价相当于该行2007年预期账面价值的2.48-2.81倍。

  该行计划发行48.85亿股H股,照此推算,中信H股集资额最高为301亿港元,高于市场预期。仅单计H股部分,中信银行IPO的集资规模,已超越香港今年已挂牌的14只新股的总和。

  中信银行计划4月27日在香港、上海同时上市,目前A股定价区间尚未公布。有消息人士透露,A股发行指导价区间为人民币4.66-6.1元。

  中信银行2.8倍市净率高于早前预期的2.5倍。目前,港股市场共有工行(1398.HK)、中行(3988.HK)等五只中资银行股。分析人士指出,若上述招股区间属实,那么中信银行的IPO估值将仅低于招行(3968.HK)的3.84倍和建行(0939.HK)的2.84倍,估值已不算便宜。

  日本瑞穗实业银行、中国人寿、人保财产以及社保基金已经认购价值2.05亿美元H股,各家认购规模相当。

  西南证券分析师周兴政认为,中信银行的A+H同步上市将面临考验,同时将比工商银行的A+H更具看点。目前,H股价格较对应A股价格已出现明显的折让,价格差别十分明显。当前三只银行类A+H股招商、工商和中国银行已经历了从H股对A股全面溢价到H股对A股全面折价的巨大变迁过程。中信银行可能更加倾向于遵从已形成的比价序列。

(责任编辑:铭心)
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