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云 天 化:连阴洗盘今暴露 类国电电力爆发

机构:
近日大盘连续放量走高,在此过程中,各行业龙头表现尤为出色,驰宏锌锗6个交易日上涨近60%,东方电机东方明珠同仁堂天地科技等有代表性的个股,近日以涨停的方式加速拉升,那么估值优势突出的化肥龙头云天化(600096),投资机会更加突出,该股技术上充分暴露了其投资机会。

该股4月9日至11日,连续三天大量收阴,特别是4月11日,该股换手率达7.52%,如此大量配合阴线,当时盘中制造出的乌云盖顶形势的恐怖气氛,然而令人不可思议的是,反应更灵敏的云化认购权证却在11日收阳,云化认购是当前两市溢价最高的认购权证,12日溢价超过48%!反应灵敏且高溢价的认购权证,在11日正股大量阴线下收阳,这充分证明是主力残酷洗盘。形态与该股极为相似的国电电力在三月底连续放量三连阴洗盘后,短线出现近30%涨幅。云天化目前市盈率不足20倍,年报显示,包括QFII在内的机构大举入驻,筹码快速集中。技术上,该股理论比国电电力更为强劲,周四收盘价比3月初高点低约10%,而当前大盘比3月初高20%以上,种种迹象表明,该股目前极可能是一轮大幅拉升的启动点,建议重点关注。

云南电视台3月1日报道,经过几年发展,在多项产业上迈进了全国乃至世界的先进行列,集团正着力打造中国化工行业的"航母"。云天化集团下属的国际化工股份有限公司年产磷复肥400多万吨,这使得云天化集团高浓度磷复肥的生产能力从亚洲第一,世界第三跃升至世界第二。加上氮肥生产能力全国最大,玻纤新材料效益全国第一,磷矿采选规模及磷化工产能全国第一,云天化集团几乎所有的产业都坐上了全国同行业的头把交椅。在全流通视野下,大股东与流通股东利益与共,这是整体上市和资产注入热的重要基?6蠊啥陨砭赫芰陀涤杏帕甲什庞凶什⑷牖蛘迳鲜械幕幔铺旎?00096)大股东符合这一点。

云天化(600096)竞争能力突出,业绩优良。公司是以天然气为原料的大型化肥骨干企业,以化肥、玻璃纤维、有机化工三大主业为基础,主要产品"金沙江"牌尿素是国内大化肥行业的名优产品和云南省首批名牌产品,获国家免检产品证书。2006年年报显示,06年实现主营业务收入44.3亿元,同比增长65.59%;主营业务利润7.57亿元,净利润5.85亿元,每股收益1.09元,以此计算,其周四收盘市盈率仅为19.6倍。

云天化(600096)的玻纤业务在很大程度上被市场忽视,玻纤业务将支撑云天化(600096)未来的业绩增长。玻纤业务方面2006年生产玻纤15.5万吨,同比增长43.74%。重庆大渡河区在建6.5万吨,长寿地区在建3万吨。近日中国玻纤涨势喜人,中国以专营玻纤著称,其06年玻纤及制品收入为18.6亿元,毛利率为30.76%,而云天化06年玻纤收入就达到12.6亿元,毛利率比中国玻纤更高,达到34.06%。根据公司整体运行情况,未来两年公司的产量和盈利有望增长40%~50%。著名的中金公司研究员时雪松认为,公司的玻纤业务快速增长带来公司整体盈利的增长,我们维持2007年和2008年6.9亿元和8.66亿元的盈利预测,每股盈利为1.29元和1.61元。

权证在市场往往反应更为灵敏,有时可以作为市场风向标。云天化(600096)的权证云化认购是从可分离交易可转债,分离出来的,其投资群体多为原来股东,即为机构投资者。然而,云化权证是网下申购中签率最低的权证,上市后又是溢价最高的权证,4月12日,云化认购权证仍溢价超过48%。尤其令人称奇的是,4月11日,正股云天化(600096)换手率达7.52%,如此大量配合阴线,当时盘中制造出的乌云盖顶形势的恐怖气氛,然而令人不可思议的是,反应更灵敏的云化认购权证却在11日收阳,云化认购是当前两市溢价最高的认购权证,12日溢价超过48%!反应灵敏且高溢价的认购权证,在11日正股大量阴线下收阳,这充分证明是主力残酷洗盘。

技术上,首先周四大量收阳,可以确定4月9日至11日三天放量收阴是主力洗盘,主力阴谋已经暴露,加速拉升才是当前主力必决择。其次,我们曾经在4月2日推荐过国电电力,当时与云天化(600096)三根阴线相似,都属于大量洗盘,近日国电电力连续上攻,短线累计涨幅近30%,而周四云天化(600096)形成明显吞没阴线量,即理论云天化(600096)更为强劲,建议积极关注。

国海证券 王安田

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