记者昨天获悉,中信银行已经调整其在本港及上海首次公开发行的招股指示价范围,由原先的每股4.66元(人民币,下同)至6.1元,调整为每股5元至5.8元,其首次公开募股(IPO)最大集资规模从原来的56.7亿美元下调至54亿美元。
此前,中信银行的H股初步发行价格区间定于4.72至6.17港元,A股招股价区间则为4.66至6.1元人民币。
中信本次调整定价区间,意在使最终发行价格能够锁定区间上限。此前,日本瑞穗实业银行和中国人寿等国内外机构投资者已承诺斥资约100亿元认购中信银行股票。
中信银行H股初步招股书显示,4家基石投资者承诺认购16亿港元中信银行H股,限售期为12个月。它们分别承诺在中信IPO时认购价值4亿港元的H股,其中中国人寿(集团)公司与其子公司中国人寿保险股份有限公司将各自认购2亿港元。根据协议,基石投资者认购的上述股份自中信银行上市后12个月的锁定期内不得出售。
中信银行将发行48.85亿股H股及23亿股A股,A、H股合计共募集资金超过440亿元,是今年全球规模最大的招股活动。中信银行将从4月16日至19日接受公开认购,20日最终定价,拟定于4月27日在上海及香港两地同步上市。
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