重庆是我国的四大“火炉”之一,四月的重庆,温度已经接近30℃,对天气变化最为敏感的山城女孩,早已换上了夏装,超短裙在街上随处可见。
为了倾听国内最顶尖研究团队的最新观点,本周四,包括基金、保险基金、社保基金、券商自营盘、私募基金等全国近300家实力机构,迫不及待地杀奔重庆JW万豪酒店。
周五,记者早早就来到了会议现场,原本只能容纳200多人的宴会厅,不得不在后排增加了近百个座位。“原本我们只有120个名额,没想到近300人报名。”申万的工作人员称。
一位姗姗来迟的私募基金人士王先生无奈地表示:“我们来晚了,万豪酒店的房间住满了,我们只能在周围找个近的地方住。”
王先生并非是惟一没有住入万豪酒店的参会者,由于此次前来的人员太多,一部分人员只能住在万豪酒店附近的其他酒店。
A股市场迎接泡沫时代
早上9点,报告会在与会机构的热忱期待中拉开大幕。
申万研究所所长陈晓升首先上台发言,他认为,在改革红利(股权分置改革和国企整合重组)和人口红利两大红利的推动下,A股牛市有望持续。
宏观经济分析师李慧勇、策略首席分析师陈李、研究所副总黄燕铭等纷纷就其研究的领域,作出了精彩的主题发言。
申万对二季度A股市场的主要观点为:在资金、经济、催化剂、投资者心理和投机氛围的共同作用下,A股市场已经逐步进入了结构性、阶段性的泡沫阶段,二季度上证指数将可能先上冲3800~4000点,之后出现回落,进入震荡期。
对于热点板块的机会,申万认为,低价股经过前期暴涨,将被蓝筹股所取代,投资机会将重新回到蓝筹股上。
其间,重庆市国资委以及部分上市公司的高管,也与到场的机构投资者进行了交流。
公募闷胆大 私募很小心
“说实话,我们现在也很困惑,万点之上的股市肯定是有泡沫的,如果按照传统的价值投资理念,我几乎都找不到股票买了。”
记者在现场与机构的交流中发现,部分机构对后市的走向依然是比较困惑的。虽然听到了申万的最新观点,但是,机构似乎对后市的分歧仍很大。
一位上海的私募基金人士称,他比较认同申万的观点,大方向没问题,但是行情也要走一步看一步。目前,他们管理的数亿元资金的仓位在60%以上,自己的仓位则超过90%。
来自杭州、刚刚发行完一只信托的私募基金人士则称,市场有可能随时展开回调,他们日常的操作中,几乎都是快尽快出,短线品种最长不会持有超过一周时间,当然,对于成本较低的中线品种,他们仍采取持有的策略,目前的仓位大约在40%左右。
一家上市公司旗下的投资公司的老总则告诉记者,今年他们的任务已经完成了,因此并不打算在万点的高位上大规模做多,他们的仓位也非常轻,在30%左右。
公募基金则相对较为乐观,大部分基金的仓位都在80%以上,“即使调整,幅度也不会深,也许你今天卖出股票后,会有一个调整出现,但是,这个差价并不是我们追求的。”
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