国电电力:关联交易公告

    国电电力发展股份有限公司拟收购控股股东中国国电集团公司(直接持有公 司30.32%的股权,间接持有公司8.17%的股权,下称:国电集团)所持有的国电浙江 北仑第一发电有限公司(注册资本为85000万元,下称:国电北仑)70%的股权、国 电石嘴山第一发电有限公司(注册资本为6680万元,下称:石嘴山发电)60%的股权 、国电大渡河流域水电开发有限公司(注册资本为28.4亿元人民币,公司持有其 51%的股权,下称:大渡河公司)18%的股权、国电内蒙古东胜热电有限公司(注册 资本为3246万元,下称:东胜热电)50%的股权、国电建投内蒙古能源有限公司(注 册资本为2000万元,下称:国电能源)50%的股权、浙江北仑发电有限公司(注册资 本为23亿元,公司持有其47%的股权,下称:浙江北仑)2%股权。

以上述股权对应的 评估价值作为本次交易的价格,分别为184030万元、34069万元、87135万元、 1470万元、4089万元、14200万元。交易标的的资产评估结果和最终交易价格将 以国务院国资委的批复为准。

    公司拟以公开增发A股股份募集资金以及增发的部分A股股票收购国电北仑 70%股权、石嘴山发电60%股权和大渡河公司18%股权,不足部分以及其余收购的 股权价款将以自有资金或金融机构贷款支付。

    本次股权转让完成后,公司将持有国电北仑70%的股权、石嘴山发电60%的股 权、东胜热电50%的股权、国电能源50%的股权,成为国电北仑、石嘴山发电、东 胜热电、国电能源的第一大股东；公司将持有大渡河公司69%的股权,仍为其第 一大股东；公司将持有浙江北仑49%的股权,成为其第二大股东。

    上述事项构成关联交易,尚需经国务院国资委批准。