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证券通:新安股份 竞争力空前提升

机构:开来投资
来源:证券通

新安股份(600596)是国内化工原料生产龙头企业,06年实现净利润3.22亿元,同比增长47.42%,每股收益1.12元,应付工资计提的变更大幅削减管理费用,因此06年业绩大幅高于市场预期。

据“证券通资讯系统”提供的数据显示,由于需求旺盛,新增产能有限,预计07、08年有机硅中间体(以DMC计)均价能维持在26000元/吨以上,技术水平提升和下游延伸有利于保持毛利率稳定。加上,草甘磷作为广谱低毒的除草剂,近几年全球需求增长迅速未来行业竞争仍然激烈,国际市场带动草甘磷市场复苏,新安股份(600596)凭借产品品质和氯甲烷循环生产有机硅的专利技术,具有较强竞争力,未来毛利率能够维持在15%以上。

此外,公司近日公告的将和阿波罗投资公司旗下的迈图高新材料集团(原GE有机硅)总投资4000万美元建立合资公司,建设10万吨/年有机硅单体项目。由于迈图高新材料的有机硅技术在原材料消耗、产品质量以及安全环保等领域都非常先进,合资将大幅提升新安的有机硅单体合成技术,同时单体产品质量的提升也将有利于下游产品技术的提高,增强公司的长期竞争力。

因此,公司未来2年公司盈利增长确定性大,如果成本和费用控制良好,未来业绩有超预期可能,给予“审慎推荐”的投资评级。

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

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